Enel a plasat 1,25 miliarde de euro cu o obligațiune verde, adică o obligațiune pentru finanțarea proiectelor privind surse regenerabile și tehnologii curate. Conform celor aflate, cererile pentru obligațiunea pe 7 ani s-au ridicat la aproximativ 2,9 miliarde de euro în total. Obligațiunea, plasată la 70 de puncte de bază peste rata midswap-ului față de indicațiile inițiale de 85-90 de puncte de bază, va plăti un cupon anual de 1%. Termenul limită este septembrie 2024.
Operațiunea de plasare a implicat 11 bănci în rolul de bookrunner: Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole Cib, Citi, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Mizuho, Natixis, Smbc Nikko și Unicredit.
Enel precizează că rambursarea este prevăzută într-o singură tranșă la scadența din 16 septembrie 2024 și achitarea unui cupon cu dobândă fixă de 1%, plătibil anual cu restanță în septembrie, începând din septembrie 2017. Prețul de emisiune a fost stabilit la 99,001% iar randamentul efectiv la scadență este de 1,137%.
Data preconizată pentru decontarea emisiunii, adaugă Enel, este 16 ianuarie 2017 și se prevede ca obligațiunea verde să fie listată pe piața reglementată a Bursei Irlandei și pe piața reglementată a Bursei din Luxemburg și că i se va atribui un rating în conformitate cu cel al Enel.
Operațiunea, continuă nota, a atras subscrieri în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro, cu o participare semnificativă a Investitorilor Social Responsabili (SRI) care permite grupului Enel să-și diversifice și mai mult baza de investitori. Veniturile nete ale emisiunii vor fi utilizate pentru finanțarea așa-numitelor proiecte verzi eligibile ale Grupului Enel identificate și/sau care urmează să fie identificate.
În special, reamintește nota, categoria proiectelor ecologice eligibile include, cu titlu de exemplu, proiectele de dezvoltare, construcție și repowering de centrale de generare din surse regenerabile; dezvoltarea rețelelor de transport și distribuție, precum și implementarea de rețele inteligente și contoare inteligente.
Operațiunea, adaugă nota, este în concordanță cu strategia financiară a grupului conturată în planul strategic 2017-2019, care prevede refinanțarea a 12,4 miliarde de euro și prin emisiunea de obligațiuni verzi ca instrumente dedicate finanțării proiectelor funcționale tranziției către „economia cu emisii reduse de carbon”.
