Enel Finance International a lansat o emisiune de obligațiuni cu mai multe tranșe pe piețele SUA și internaționale pentru investitori instituționali în valoare totală de 3 miliarde de dolari, egală cu o valoare totală în euro de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Acest lucru a fost anunțat de grupul Enel ieri seară târziu.
Emisiunea, garantată de Enel, a fost suprasubscrisă de aproximativ 3 ori, însumând comenzi în valoare de circa 9 miliarde de dolari SUA. A doua ofertă a grupului Enel din 2017 pe piața americană se înscrie în strategia de finanțare a grupului și refinanțarea datoriei consolidate aflate la scadență.
Tranzacția este structurată în următoarele tranșe: 1.250 milioane USD la o rată fixă de 2,75% cu scadență în 2023; 1.250 milioane de dolari la o rată fixă de 3,5% cu scadență în 2028; o sumă suplimentară de 500 de milioane de dolari din emisiunea EFI din mai 2017 la o rată fixă de 4.750% cu scadență în 2047.
Tranșele de mai sus, ținând cont de caracteristicile lor, au primit un rating provizoriu de BBB de către Standard & Poor's, Baa2 de către Moody's și BBB+ de către Fitch. Ratingul Enel este BBB (pozitiv) de către Standard & Poor's, Baa2 (stabil) de către Moody's, BBB+ (stabil) de către Fitch.
