Miercuri Consiliul Director al Enel a dat voie pentru emiterea de una sau mai multe obligațiuni hibride subordonate neconvertibile. Vor avea loc plasamente de 31 decembrie 2021 iar valoarea lor totală va fi cel mult un miliard și jumătate de euro. Grupul o face cunoscut într-o notă, precizând că obligațiunile vor fi rezervat investitorilor instituționali (UE și non-UE), care vor putea face achiziții și prin proceduri de locație privată.
Prin aceste operațiuni, Enel își propune să refinanța obligațiunilor hibride restante asupra căruia dreptul de rambursare anticipată poate fi exercitat din acest an. În acest fel, grupul se așteaptă să „mențină o structură de capital și financiară în concordanță cu criteriile de evaluare ale agențiilor de rating și să gestioneze în mod activ scadențele și costul datoriei”, se arată în nota.
În plus, consiliul de administrație al Enel a încredințat directorul executiv este responsabil pentru luarea tuturor deciziilor referitoare la noile obligațiuni. Prin urmare, pentru fiecare emisiune, ținând cont de condițiile pieței, Francesco Starace va trebui să stabilească scadența, suma, moneda, rata dobânzii și termenii și condițiile ulterioare, precum și metodele de plasare și orice listare la piețe sau facilități multilaterale de tranzacționare.
