După obținerea autorizațiilor necesare de la autoritățile competente, Intesa Sanpaolo și Prelios au finalizat parteneriatul strategic privind creanțele clasificate ca fiind puțin probabil să plătească (UTP – Unlikely To Pay). Acordul, semnat și dezvăluit pieței la 31 iulie trecut, include un contract de service al Prelios care vizează maximizarea randamentelor la statutul de performanță și vânzarea și securitizarea unui portofoliu de credite UTP în segmentul Corporate și IMM-uri al Grupului Intesa Sanpaolo. Parteneriatul cu Prelios va permite Grupului Intesa Sanpaolo să se concentreze pe gestionarea proactivă a creditelor în stadiile incipiente ale creditelor neperformante și să accelereze în continuare realizarea obiectivului de reducere a creditelor neperformante indicat în Planul de afaceri 2018-2021. .
Prelios va pune la dispoziție toată expertiza sa de piață în domeniul deservirii creditelor, având înființat – pentru managementul UTP-urilor – o echipă cu caracteristici unice pe piață din punct de vedere al oamenilor, proceselor și sistemelor. De asemenea, Prelios va putea valorifica, în gestionarea componentei imobiliare a creditelor Unlikely To Pay, expertiza sa istorică care acoperă întregul lanț valoric imobiliar. Pentru partea corporativă a UTP-urilor, acesta va valorifica un proces inovator de management al creditului industrializat – în cadrul unui ecosistem care se referă la toate subiectele implicate – menit să identifice din când în când cele mai bune soluții care să ofere companiilor perspective concrete de redresare, în beneficiul a economiei reale.
Acordul prevede două operațiuni, descrise mai jos:
- un contract pe zece ani de deservire a creditelor UTP în segmentul Corporate și IMM-uri al Grupului Intesa Sanpaolo de către Prelios, cu un portofoliu inițial de aproximativ 6,7 miliarde de euro brut ajustări de valoare;
- vânzarea și securitizarea unui portofoliu de credite UTP pe segmentul Corporate și IMM-uri al Grupului Intesa Sanpaolo în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro brut ajustări de valoare, la un preț de aproximativ 2 miliarde de euro, în concordanță cu valoarea încărcăturii.
Aceste tranzacții sunt realizate în conformitate cu obiectivele și previziunile economice și financiare ale Grupului deja dezvăluite pieței pentru exercițiul financiar 2019 și pentru Planul de afaceri 2018-2021 și nu afectează parteneriatul strategic cu Intrum. Intesa Sanpaolo a fost asistată de Rothschild pentru aspectele financiare și de McKinsey pentru componenta industrială. Banca Imi a acționat ca aranjant al securitizării. Chiomenti a acționat ca unic consilier juridic pentru structurarea și negocierea tranzacției. Deloitte și Deloitte Legal au susținut activitățile de due diligence și de gestionare a portofoliului. Prelios a fost asistat de Bain & Company, Orrick, RCCD, Linklaters, Mediobanca, JP Morgan, Houlihan Lokey.
