Credem lansează o obligațiune garantată de 750 de milioane de euro. Plasamentul este avut în vedere ca parte a programului de Obligațiuni Bancare Garantate care stabilește o sumă maximă de 5 miliarde de euro și este garantat în întregime prin credite ipotecare rezidențiale ale Grupului.
Tranzacția reprezintă prima emisiune de obligațiuni garantate plasată de o bancă italiană din iulie 2018 și prima emisiune publică denominată în euro de o bancă italiană în 2019.
Obligațiunile – al căror rating așteptat este egal cu „Aa3” de către Moody’s și „AA” de către Fitch – au o durată de 5 ani și prevăd un cupon anual brut de 1,125%, echivalent cu schimb intermediar de aceeași durată plus un spread de 95 de puncte de bază. Data îndreptățirii și decontării tranzacției va fi 17 ianuarie 2019. Prețul final reprezintă o reducere de 84,9 bps față de curba BTP.
„În fața celor 750 de milioane de euro plasați, au fost primite comenzi de peste 925 de milioane de euro de la peste 70 de investitori. Cererea de la investitorii instituționali străini a fost semnificativă: 52% din emisiune a fost plasată în străinătate, în principal în Germania, Austria și Elveția (26%), țările nordice (9%), Franța (7%), Marea Britanie (4%). , Benelux (4%), precum și Spania și Portugalia (2%). 48% din emisiune a fost plasată la investitori instituționali italieni”, se arată în nota grupului.
