Este o cursă pentru obligațiuni verzi, obligațiuni care vizează proiecte fără carbon și sustenabile din punct de vedere ecologic. Enel, prin subsidiara sa Enel Finance, tocmai a finalizat o nouă emisiune de 1 miliard de euro. Este al treilea, cele anterioare în ianuarie 2017 și ianuarie 2018, pe care grupul condus de Francesco Starace îl duce mai departe și îl finalizează cu succes. În urmă cu câteva zile, Terna a lansat și o emisiune verde de 250 de milioane, în timp ce în aprilie Eurizon Capital a lansat un nou Fond specializat în obligațiuni verzi.
Enel se laudă cu un rating ridicat (BBB+ pentru S&P, Baa2 pentru Moody's, BBB+ pentru Fitch) și acest lucru cu siguranță îi ajută pe investitori. „Se are în vedere ca obligațiunea verde – precizează comunicatul de presă al emitentului – să fie listată pe piața reglementată a Bursei Irlandei, pe piața reglementată a Bursei din Luxemburg și să fie admisă la tranzacționare pe multilateralul „ExtraMOT PRO” facilitate de tranzacționare organizată și administrată de Borsa Italiana. De asemenea, este de așteptat ca obligațiunii verzi să i se acorde ratinguri în conformitate cu cele ale Enel”.
Intrând în detaliu, emisiunea se ridică la 1 miliard de euro, după cum s-a menționat, și are în vedere rambursarea într-o singură tranșă la scadență, la data de 21 iulie 2025 și plata unui cupon cu rată fixă de 1,5%, plătibil în fiecare an în restante în luna iulie, începând cu luna iulie. din iulie 2019. Prețul de emisiune a fost stabilit la 98,565%, iar randamentul efectiv la scadență este de 1,736%. Data estimată de decontare a emisiunii este 21 ianuarie 2019.
Dar pentru ce vor fi aceste noi obligațiuni? Acestea vor fi utilizate pentru finanțarea sau refinanțarea proiectelor verzi ale grupului Enel și, în special, a dezvoltării, construcției și repowering centralelor de generare din surse regenerabile; crearea, gestionarea și exploatarea rețelelor de transport și distribuție, precum și a sistemelor de contorizare inteligentă (contoare digitale); dezvoltarea, construcția, instalarea și întreținerea proiectelor legate de mobilitatea durabilă, iluminatul inteligent, eficiența energetică și răspunsul la cerere. Adică în practică toate operațiunile de calificare în execuție cu noul plan de afaceri 2019-21. De altfel, planul Enel prevedea refinanțarea a 13,6 miliarde de euro până în 2021, tot prin emisiunea de obligațiuni verzi pentru a conduce grupul către o economie cu emisii scăzute de carbon. În cele din urmă, emisiunea face parte din acordul semnat în decembrie 2017 de Enel cu alte opt industrii internaționale pentru dezvoltarea obligațiunilor verzi, care sunt deosebit de bine primite de public.
Dovadă în acest sens este faptul că operațiunea a atras abonamente în valoare de peste 4,2 miliarde de euro, cu o participare semnificativă a așa-numiților Investitori Social Responsabili (SRI). Cu acest nou pas, Enel continuă să-și diversifice baza de investitori și să construiască 17 Obiective de dezvoltare durabilă lansat în 2015 de ONU.
Enel s-a folosit de un sindicat de bănci în cadrul căruia au acționat, în calitate de co-bookrunner, Banca Akros, Banca IMI, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, CaixaBank, Commerzbank, Credit Suisse, ING, JP Morgan, Mediobanca, Raiffeisen Bank International, Société Générale, UBI Banca, UniCredit Bank.
