Al doilea operator italian în distribuția de gaze, 2i Rețea de gaz, o subsidiară a F2i și Ardian, plasat în această dimineață o obligațiune de 540 de milioane de euro la o rată fixă, cu scadență la 2 ianuarie 2020 și cu un spread de 80 de puncte de bază pe rata mid-swap. Cererea a fost bună, ridicându-se la aproximativ două miliarde de euro.
„Operațiunea a fost un mare succes pentru prețuri și pentru calitatea înaltă și diversificarea geografică largă a investitorilor”, a comentat directorul general al 2i Rete Gas, Gianclaudio Neri.
Obligațiunile, destinate exclusiv investitorilor instituționali din Europiață, au o valoare nominală minimă de 100 de euro și sunt guvernate de legea engleză. Standard & Poor's și Moody's ar trebui să acorde obligațiunii un rating de BBB și, respectiv, Baa2.
„Problema completează raționalizarea structurii financiare – a conchis Neri – la doar patru luni de la operațiunea de debut pe piețele reglementate de 1,350 miliarde de euro, întărind astfel rolul de agregator primar în procesul iminent de desfășurare a licitațiilor de anvergură. Satisfacția se manifestă și pe frontul operațional unde rezultatele corporative pentru anul în curs sunt așteptate să fie mai bune decât cele așteptate”.
