În ultimii 10 ani, rețelele de consilieri financiari le-au mai mult decât triplat pe ale lor cotă de piață. Acesta este ceea ce reiese dintr-o analiză a Prometeia care ia în considerare distribuția activelor financiare ale italienilor între băncile tradiționale, oficiile poștale și rețelele de consilieri financiari.
Potrivit firmei de consultanță din Bologna, activele încredințate de gospodării consultanței în rețele au trecut de la 200 de miliarde de euro la sfârșitul anului 2011 la peste 700 de miliarde de euro la sfârșitul anului 2021. Tradusă în termeni procentuali, această creștere a condus rețelele de consilierii să-și crească cota de piață deservită, ducând-o de la 9,3% la 17,5% în perioada respectivă. Pe scurt, o adevărată exploatare care, conform proiecțiilor Prometeia însăși, pare destinată să dureze cel puțin până în 2026 când volumele totale ale industriei ar trebui să ajungă la 800 de miliarde de euro, egal cu 19% din cota de piață.
Consilieri financiari: Rețele mai puternice decât constrângerile de reglementare
Capacitatea de creștere a rețelelor de consultanță financiară în ultimul deceniu a reușit, de asemenea, să reziste eventualelor frâne impuse de schimbările de legislație și de situația economică. După cum demonstrează cercetările „Băncile de rețea/ Dincolo de Mifid II și pandemie” realizat de Excellence Consulting, de altfel, sectorul consilierului financiar a înregistrat rezultate pozitive mai ales în perioada de cinci ani dintre 2016 și 2021, adică anii caracterizați de două schimbări majore perturbatoare: intrarea în vigoare a Mifid II și pandemia COVID -19. În această perioadă de timp, cele șase companii italiene principale ale sfaturi financiare (Banca Generală, Fideuram-ISPB, Banca Mediolanum, Fineco, Allianz Bank și Azimut) au confirmat procesul de creștere, iar activele lor administrate au crescut de la 432,4 la 700,3 miliarde de euro.
Pe lângă cifre, un element de interes deosebit îl reprezintă factorii care au ghidat acest proces. Dacă excludem încorporarea IW Bank în Fideuram-ISPB, de fapt, creșterea sectorului s-a produs într-un mod substanțial organic datorită capacității de inovare și modelelor de servicii capabile să răspundă mai bine decât piața la nevoile reînnoite ale Clienți.
Cine crește cel mai mult: Banca Generali în testa
Natura organică a creșterii rețelelor a dus inevitabil la o creștere bruscă a portofoliilor de consilieri financiari individuali. Conform sondajelor obișnuite ale asociației sectoriale – Assoreti – portofoliul pe cap de locuitor administrat de consilieri financiari individuali în Italia a crescut cu 160% în perioada 2011-2021. În special, portofoliile medii au trecut de la 10 milioane de euro la sfârșitul lui 2011 la 26 de milioane de euro la sfârșitul lui 2021.
Cu toate acestea, creșterea organică a sectorului a beneficiat de exploatările celui mai bun jucător din sector: Banca Generală. Bancherii privați și consilierii de avere ai Băncii conduși deCEO Gian Maria Mossa de fapt, au depășit performanța de-a lungul deceniului, înregistrând o creștere de neegalat. Consultanții rețelei Leone au reușit să-și crească portofoliile medii de la 14,9 milioane pe cap de locuitor la sfârșitul lui 2011 la 39,2 milioane la sfârșitul lui 2021.
