Cogne Acciai Speciali, companie activă în producția și distribuția de produse lungi din oțel inoxidabil, a emis un miniobligațiuni de 15 milioane de euro. Minibond a fost subscris cu 10 milioane de către Cassa Depositi e Prestiti, investitor ancoră a tranzacției, iar pentru restul de 5 milioane de la Iccrea Banca Impresa (banca corporativă a Grupului Bancar Cooperativ Iccrea) și, într-o măsură mai mică, de la alți investitori.
„Miniobligațiunea – se arată într-o notă – va fi listată pe ExtraMOT Pro al Borsa Italiana, un segment dedicat listării obligațiunilor destinate investitorilor instituționali. Tranzacția, rezervată exclusiv investitorilor profesioniști, are o durată de 7 ani (până în iunie 2026) cu rambursare amortizare începând din decembrie 2021 și un cupon anual de 3,5%”.
Încasările rezultate din plasare, explică Cogne Acciai Speciali, vor fi utilizate în investiții legate de prevenirea poluării aerului și în intervențiile de „sprijin creșterea”.
Banca Finint și, respectiv, ADB Corporate Advisory au acționat în calitate de aranjator și consilier al tranzacției.
Grupul Cogne Acciai Speciali, prezidat de Giuseppe Marzorati, are peste 1.400 de angajați, cu activități conexe a cel puțin încă 400 de persoane. Grupul Cogne a încheiat anul 2018 cu venituri de peste 600 de milioane de euro, un ebitda de 60,4 milioane de euro și o datorie financiară netă de 85,4 milioane de euro.
