Cassa Depositi e Prestiti a plasat marți prima obligațiune de sustenabilitate în valoare de 500 de milioane de euro și cu scadență în 2023. Operațiunea s-a încheiat în cursul zilei cu cereri de peste un miliard de euro ceea ce a făcut posibilă scăderea prețului de orientare față de ceea ce era indicat inițial de bănci. implicat în emisiune: randamentul final, egal cu 2,175% și un cupon de 2,125%, a fost un spread de 25 puncte de bază față de BTP de referință, cel cu scadență în octombrie 2023 și cuponul de 2,45%, față de indicațiile inițiale în intervalul de 30. -35 puncte de bază.
Un preț care se aliniază în esență cu curba randamentelor recunoscută de CDP în emisiunile existente într-o fază în care, în orice caz, activele italiene sunt privite cu prudență de către investitori: „Alegerea Cdp de a plasa a fost în același timp rațională, pentru că a prins momentul potrivit în lumina performanței obligațiunilor de stat italiene în ultimele două zile, dar și un semnal important ca subiect care este asimilat parțial agențiilor europene și parțial celor financiare - explică Pietro Bianculli, șeful Sindicatul de obligațiuni al Unicredit - Este o alegere care redeschide piața pe segmentul său, prin urmare, chiar dacă investitorii în ceea ce privește eventualele emisiuni viitoare ale finanțelor italiene vor dori probabil să aștepte semnale suplimentare privind Legea bugetului”.
Aproape 60% din „obligațiunea de sustenabilitate” a fost plasată în străinătate și, pe lângă atragerea interesului investitorilor tradiționali, s-a apelat la așa-numiții Investitori Responsabili Sociali, concentrați pe acele instrumente financiare care vizează investițiile în proiecte cu impact asupra mediului sau social. De fapt, programul de obligațiuni CDP include proiecte care utilizează încasările din finanțare în patru domenii: infrastructură și dezvoltare urbană, educație, finanțarea IMM-urilor, energie și mediu. Băncile implicate în operațiune au fost Banca IMI, Bnp Paribas, Credit Agricole, Goldman Sachs, Mps Capital Services, Santander și Unicredit.
