Cassa Depositi e Prestiti a plasat o nouă zi de miercuri obligațiune socială de 500 de milioane de euro. Încasările vor fi utilizate în principal pentru a sprijini afacerile din sudul Italiei, să le stimuleze creșterea și să sprijine coeziunea socială și nivelurile de ocupare a forței de muncă.
Emisiunea cu rată fixă, destinată investitorilor instituționali, nesubordonate și negarantate prin garanții, are o scadență de opt ani și plătește un cupon anual brut de 0,75%.
Noua obligațiune socială din 2021 face parte din Programul de Emitere a Datoriilor (DIP) de 15 miliarde de euro al CDP și a primit un cerere egală cu aproximativ 2,5 miliarde euro de la peste 90 de investitori, dintre care circa 60 din străinătate.
„Problema acestei obligațiuni sociale reflectă angajamentul tot mai mare al CDP față de finanțarea durabilă, precum și atenția acordată menținerii nivelurilor de angajare și coeziunii sociale”, spune CEO-ul CDP, Dario Scannapieco, subliniind că „cererea semnificativă înregistrată de investitorii instituționali reprezintă o confirmare a încrederii pieței în Cassa și, de asemenea, un semnal important față de Italia”.
Il evaluare Termenul mediu-lung al valorilor mobiliare, pentru care s-a depus o cerere de admitere la tranzacționare la Bursa de Valori din Luxemburg, va fi egal cu BBB (stabil) pentru S&P, BBB- (stabil pentru Fitch și BBB+ (negativ) pentru Scope.
BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services și UniCredit au acționat în calitate de Joint Lead Managers și Joint Bookrunners ai tranzacției.
