Consiliul de administrație al Băncii Carige a lansat o manevră de cel puțin 700 de milioane de euro, care include o majorare de capital de până la jumătate de miliard și o vânzare de active care vizează atingerea a cel puțin 200 de milioane. Agenția Radiocor o scrie. Recapitalizarea este așadar mai mare decât cele 450 de milioane anunțate în planul din februarie, în timp ce vânzările se referă la active imobiliare, filiala de credit de consum Creditis și platforma de management Npl. Adunarea acționarilor pentru hotărârea de majorare va fi convocată la o viitoare ședință a consiliului de administrație.
Într-o notă a institutului se precizează că „în deplină conformitate cu țintele Srep atribuite de BCE în ceea ce privește cerințele de capital și calitatea activelor, a fost efectuată o revizuire strategică a portofoliului de active al Băncii, identificând o serie de acțiuni de consolidare a capitalului și îmbunătățirea calității activelor caracterizată prin rapiditatea implementării și minimizarea riscurilor de execuție”.
În ceea ce privește operațiunile de cesiune anunțate, trebuie menționat că se urmărește sporirea acționariatului integral în societatea de credit de consum a Grupului, Creditis SpA, unitatea de afaceri aferentă platformei de recuperare a creditelor neperformante și a activității de achiziție, sau de colectare. servicii legate de contracte POS (cartea comerciantului).
Mai mult, în nota se mai precizează că procesul de revizuire completă a activităților Băncii include necesitatea de a continua cu deleveraging prin redefinirea strategiei generale aferente portofoliului NPE. Procesul de deconsolidare a creditelor neperformante a început în anul curent cu vânzarea unui portofoliu de circa 940 milioane euro prin securitizare asistată de Gacs, va continua cu cedări ulterioare în valoare de aproximativ 1,2 miliarde euro.
Conform celor comunicate de institut, abordarea strategică revizuită face posibilă identificarea soluțiilor care prezintă un grad mai scăzut de complexitate operațională și o viteză mai mare de execuție față de măsurile avute în vedere inițial. Realizarea țintelor Srep aferente portofoliului Npe se urmărește și printr-o strategie de management a portofoliului Unlikely to Pay (Utp - unlikely to pay) care are în vedere, pe lângă îmbunătățirea ratei medii de acoperire, și acțiuni de de-risking pe unele poziții semnificative incluse în agregat.
În sfârșit, pre-garanția semnată cu Credit Suisse și Deutsche Bank este supusă unor termeni și condiții standard pentru tranzacții de această natură și unor prevederi specifice, inclusiv aprobarea și implementarea unui plan financiar și de afaceri durabil, inclusiv implementarea activului menționat anterior. cedări și orice alte operațiuni de optimizare a capitalului, precum și feedback-ul investitorilor în legătură cu operațiunea de majorare a capitalului propusă.
În cazul în care, printre altele, sunt îndeplinite toate condițiile pentru fiecare dintre Coordonatorii Globali Comuni, acordul de pregarantare prevede stipularea unui acord de garanție pentru subscrierea oricăror acțiuni nou emise care rămân nesubscrise. Inițiativele extraordinare vor fi susținute de intervenții pe domeniile de business de bază care vor determina revizuirea modelului de afaceri, pentru a consolida redresarea Grupului și a garanta sustenabilitatea industrială a acestuia.
