campari a ajuns la un acord cu membrii familiei care deține societatea cotată la bursă franceză Societe des Produits Marnier Lapostolle (SPML) pentru a dobândi controlul companiei. Acordul prevede că Campari cumpara acum 17,19% în deplină proprietate, 1,06% în nudă proprietate și 1,54% în uzucapiune a capitalului.
De asemenea, este planificată și achiziționarea din 2021 (opțiuni call/put) a tuturor acțiunilor rămase deținute de membrii familiei de acționari de control, corespunzând la 26,60% în deplină proprietate și 2,24% în nudă proprietate.
În sfârșit vine o ofertă de preluare asupra acțiunilor rămase ale Spml la un preț de 8,0501 euro pe acțiune în numerar (primă de 60,4%), plus un earn-out aferent vânzării potențiale a unei proprietăți imobiliare din St. Jean Cap Ferrat (Franța) deținută de Spml.
Excluzând efectele vânzării de bunuri imobiliare, valoarea totală implicită a capitalului propriu pentru 100% din Spml va fi 684 milioane de euro, în timp ce valoarea totală a întreprinderii implicată pentru 100% din Spml va fi de 652 milioane. Acordul prevede radierea acţiunilor de la Bursa de Valori din Paris.
Odată cu achiziția acțiunilor inițiale la Spml, Campari a subscris un acord exclusiv cu compania franceză pentru distribuirea la nivel mondial a portofoliului de băuturi spirtoase Grand Marnier.
„Suntem onorați să consolidăm această alianță între familia de acționari de control al Spml și Gruppo Campari – a comentat Bob Kunze-Concewitz, CEO al Campari –. Prin intermediul mărcii Grand Marnier, adăugăm un produs premium și un brand distinctiv portofoliului nostru global de mărci prioritare, ceea ce ne permite să ne îmbogățim mixul de produse și să ne consolidăm și mai mult poziția ca furnizor de lider de băuturi spirtoase premium și bitter-uri de specialitate la nivel mondial. .
CEO-ul a adăugat apoi că, „odată cu achiziția Grand Marnier, Campari continuă să-și implementeze strategia de achiziție într-o manieră disciplinată și consecventă și la nivel financiar, deoarece consolidează un brand cu marje mari și generare de numerar, care ne aşteptăm ca acesta să aibă un efect de creştere imediată asupra afacerilor existente".
„Ne aşteptăm închideți tranzacția până la sfârșitul lunii iunie”, a adăugat Kunze-Concewitz în conferința telefonică cu analiștii, precizând că documentele pentru ofertă vor fi prezentate astăzi. „Vom lansa oferta de preluare după ce vom primi aprobarea de la Antitrust – a concluzionat el – și ne așteptăm ca acest lucru să se întâmple destul de curând. Ne propunem să închidem oferta până la sfârșitul primului semestru. Noi credem că din iulie vom fi în situaţia de a consolida firma achiziţionată, dar va depinde și de autoritățile competente”.
Reacție pozitivă a pieței de valori: la mijlocul dimineții titlul Campari câștigă 1,8%, la 8,50 euro pe acțiune.
