Bper Banca și Cassa Depositi e Prestiti au lansat un nou program Basket Bond de 250 de milioane de euro, care are ca scop facilitarea accesului la credit pentru companiile italiene și sprijinirea investițiilor IMM-urilor cu instrumente financiare alternative.
Este pentru prima dată când un plan Basket Bond beneficiază de garanția Fondului European de Garantare, gestionat de grupul BEI, parte integrantă a pachetului de măsuri de răspuns la Covid aprobat de UE în 2020 și dedicat contracarării dificultăților economice. și încetinirile producției cauzate de pandemie.
Programul Bper și Cdp Basket Bond
Pe baza a ceea ce este de așteptat, Bper și Cdp vor investi în miniobligațiuni emise de acele companii care intenționează să își finanțeze creșterea folosind un canal alternativ celui de credit tradițional. Din punct de vedere tehnic, investiția în coșul minibond va fi realizată de o companie de vehicule – Special Purpose Vehicle (SPV) – care la rândul său va emite valori mobiliare care vor fi achiziționate de Bper Banca, aranjatorul programului, și CDP în părți egale.
Inițiativa, care se va încheia la sfârșitul anului 2022, prevede în special o primă emisiune de 48 de milioane: valorile mobiliare vor avea o durată de 6 ani și vor include pre-amortizare.
Companiile care vor participa la primul număr
Cele șase companii, selectate fără a aplica anumite restricții sectoriale, care participă la primul număr sunt: Icm Spa, Cmb – Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, Zanutta Spa, Cipriani Profilati SB Srl, Weightpack Srl și Co.ge.fa Spa.
„Datorită acestei operațiuni, companiile vor putea să-și implementeze respectivele proiecte de dezvoltare, în Italia și în străinătate, inclusiv prin achiziții care vizează consolidarea piețelor de referință, așa cum se prevede în planurile de afaceri ale companiilor pentru perioada 2022-2024”, explică CDP și Bper într-o notă comună.
Marco Mandelli, șeful departamentului CIB al Bper Banca, a comentat: „Această tranzacție face parte dintr-un proiect mai amplu al Bper Banca de sprijinire a companiilor italiene și prin produse inovatoare, alternative la creditul bancar tradițional, care permit companiilor care merită să înceapă accesul pe piața de capital cu simplificare. proceduri. Această emisiune, structurată împreună cu CDP, face posibilă oferirea de lichidități în condiții competitive și cu o durată medie mai mare decât cea utilizată în mod normal pentru împrumuturile bancare pe termen mediu-lung de natură negarantată”.
Andrew Nuzzi, Șeful Companiilor și Instituțiilor Financiare al Cdp, a adăugat: „Cu această operațiune, CDP face un alt pas important în calea însoțirii pieței de capital a companiilor italiene prin instrumente financiare alternative, în conformitate cu principiile „Unirii Piețelor de Capital”. Utilizarea Obligațiunilor de coș și garanția Programului „Fondul European de Garantare” pentru prima dată în Europa în acest tip de tranzacții demonstrează capacitatea CDP de inovare financiară în sprijinul planurilor de investiții și creștere ale companiilor italiene, în conformitate cu orientările Planului strategic 2022-2024”.
