Starea dificilă pentru Prysmian, cu stocul la 12 în partea de jos a Ftse Mib cu o scădere de 2,6% la 27,20 euro.
Compania specializată în producția de cabluri, înainte de deschiderea Burselor de Valori, a anunțat lansarea a nou împrumut de obligațiuni legate de acțiuni de 650 de milioane și „posibila răscumpărare simultană a titlurilor de valoare ale companiei cu cupon zero în capitaluri proprii de 500 de milioane în prezent în circulație” până la 250 de milioane.
Obligațiunile vor avea o durată de 5 ani și o valoare unitară nominală de cel puțin 100 de mii de euro. Oferta se adresează exclusiv investitorilor calificați de pe piețele italiene și internaționale.
Veniturile nete ale emisiunii vor fi utilizate pentru refinanțarea datoriilor existente. Noile titluri, a explicat Prysmian „vor fi cconvertibile în acțiuni ordinare al societății” supus aprobării de către adunarea acționarilor programată pentru data de 30 iunie a a creșterea capitalului „cu excluderea dreptului de opțiune de a fi rezervat exclusiv serviciului de conversie a obligațiunilor”.
Il pretul de conversie obligațiunilor se va efectua prin aplicarea unei prime între 45% și 50% asupra prețului mediu ponderat al acțiunilor ordinare.
„Presupunând conversia totală a obligațiunii – calculează analiștii Equita – impactul diluant maxim” asupra câștigului pe acțiune așteptat între 2021 și 2023 ar fi mai mic de 5%.
