Cele trei obligațiuni globale în dolari SUA sunt populare în rândul investitorilor. Solicitările primite de la peste 250 de operatori internaționali au depășit pragul de 18 miliarde de euro. În total, Trezoreria a plasat obligațiuni în valoare de 7 miliarde.
Prima obligațiune de 2,5 miliarde de dolari are o scadență de cinci ani la 17 octombrie 2024, dreptul la 17 octombrie 2019 și o rată a dobânzii de 2,375%, plătită în două cupoane semestriale.
Potrivit datelor ministerului, La operațiune au participat aproximativ 167 de investitori pentru o cerere totală de peste 6,7 miliarde de dolari. Pe tip de investitor, administratorii de active au acoperit 50% din cerere, urmați de bănci cu 26%, fondurile speculative cu 9%, băncile centrale și alte instituții guvernamentale cu 7%, în timp ce companiile de asigurări și fondurile de pensii au rămas la 4%.
A doua obligațiune valora 2 miliarde de dolari, durata de zece ani cu scadență la 17 octombrie 2029 și cupon anual de 2,875%. La operațiune au participat aproximativ 194 de investitori pentru o cerere totală de peste 6,3 miliarde de dolari.
La repartizarea pe tip de investitor a văzut administratorii de active la 41%, bănci la 30%, fonduri speculative la 10%, bănci centrale și alte instituții guvernamentale la 7% și companii de asigurări și fonduri de pensii la 6%.
În sfârșit, a treia legătură în valoare în continuare de 2,5 miliarde de dolari cu un cupon anual de 4% și o scadență la treizeci de ani la 17 octombrie 2049. Trezoreria a anunțat că la operațiune au participat în jur de 173 de investitori pentru o cerere totală de peste 5,2 miliarde de dolari.
Distribuția pe tip de investitor s-a schimbat semnificativ în comparație cu rezultatele obligațiunilor anterioare: fondurile de asigurări și pensii la 42%, administratorii de active la 33%, băncile la 11%, fondurile speculative la 10% și băncile centrale și alte instituții guvernamentale 2 %.
Plasamentul s-a realizat prin constituirea unui sindicat compus din Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc și JP Morgan Securities plc în calitate de manager principal, în timp ce toți ceilalți specialiști în obligațiuni guvernamentale au acționat ca manager co-leader al tranzacției.
