Hera a plasat joi o obligațiune de 500 de milioane de euro pe zece ani. Emisiunea de obligațiuni, rezervată investitorilor calificați, a fost înregistrată comenzi egale cu de patru ori oferta. Prețul s-a situat la 60 de puncte de bază peste rata Mid Swap, de exemplu cupon egal cu 0,25%, „care reprezintă cea mai mică valoare pentru o obligațiune corporativă italiană de aceeași durată”, precizează grupul într-o notă.
Plasamentul se încadrează în domeniul de aplicare al programului Euro Medium Term Notes, care a fost actualizat la 24 noiembrie cu majorarea la 3,5 miliarde de euro a limitei maxime de capital a împrumuturilor cu obligațiuni care pot fi restante. Obligațiunile vor fi listate pe piața reglementată a Bursei Irlandei (Euronext Dublin) cu un randament de 0,348%. Data de decontare a emisiunii este programată pentru 3 decembrie 2020.
Il evaluare așteptat pentru noile titluri este în concordanță cu cel al Grupului Hera: Baa2 cu perspective stabile pentru Moody's și BBB pozitiv pentru Standard & Poor's.
„Noua emisiune va servi pentru finanțarea investițiilor grupului Hera în proiecte din sectoarele de mediu, apă și energie, pentru implementarea de intervenții inovatoare și în concordanță cu atenția acordată sustenabilității care a caracterizat întotdeauna activitățile multiutilității”, conchide Notă.
Vineri, la mijlocul dimineții, Acțiunile Hera la Bursă câștigă cu 2%, până la 3,15 euro, depășind Ftse Mib, care în aceleași minute se deplasează în teritoriu pozitiv cu aproximativ jumătate de punct procentual.
