Un succes incontestabil pe care l-a obținut astăzi obligațiunea Esselunga în prima emisiune din istoria gigantului de retail la scară largă care își face astfel debutul pe piața obligațiunilor.
Plasarea de astăzi a obligațiunii de 1 miliard de euro împărțit în două tranșe de 500 de milioane, care a avut loc la finalul unui scurt roadshow, s-a încheiat cu cereri de peste 8 miliarde de euro.
Vă reamintim că există diferențe fundamentale între cele două tranșe: prima este de șase ani și va expira pe 25 octombrie 2023, în timp ce a doua, de 10 ani, va expira pe 25 octombrie 2027.
În ceea ce privește obligațiunea pe 7 ani, băncile care gestionează tranzacția în calitate de contabili în comun (Banca IMI, Citi, Mediobanca și UniCredit) au primit comenzi de peste 4,25 miliarde de euro. O cifră care a făcut posibilă reducerea spread-ului în zona de 65-70 de puncte de bază deasupra midswap-ului, de la 90-95 a ghidării inițiale.
Vorbind în locul tranșei de zece ani, comenzile au depășit 5 miliarde, iar spread-ul a scăzut la 110-115 puncte peste midswap-ul de la 135 din indicațiile inițiale.
Prin intermediul emisiunii, moștenitorii Caprotti vor putea rambursa fondul de bănci care au finanțat răscumpărarea a 67% din Villata Immobiliare.
