că Obligațiuni Eni în legătură cu durabilitate si lansata pe piata de retail pe 16 ianuarie a fost un mare succes, toata lumea a observat-o, atat de mult incat compania a a dublat oferta e plasamentul închis devreme. Acum insa sosesc datele oficiale care pun pe hartie detaliile unei operatiuni care a fost apreciata de piata si economisitori. Nu numai că, Eni a comunicat și că a setat Rata dobânzii de 4,3%. valoarea nominală anuală brută a obligațiunii.
Bond Eni: toate detaliile emisiunii
La 16 ani după ultima dată, pe XNUMX ianuarie, Eni a revenit să contacteze publicul de retail oferind o obligațiune pe cinci ani care, după cum s-a confirmat astăzi, se mândrește cu o dobândă nominală anuală brută de 4,3%, mai mare decât randamentele obligațiunilor proprii ale Eni și ale obligațiunilor de stat cu aceeași durată. Este un obligațiuni legate de sustenabilitateadică indexate la obiectivele de sustenabilitate. Inițial, valoarea totală a emisiunii a fost stabilită la 1 miliard de euro, dar având în vedere boom-ul cererilor, Eni a decis să-l mărească, aducându-l la 2 miliarde. Oferta, care inițial trebuia să se închidă pe 3 februarie, a fost închisă devreme 20 ianuarie.
Intrând în detaliile plasamentului, conform informațiilor furnizate de compania condusă de Claudio Descalzi, the cererea generală a depășit 10 miliarde de euro, cu cereri primite de la peste 300 de mii de investitori. Numerele care permit Eni să înregistreze record italian pentru o singură tranșă emisiunii de obligațiuni corporative destinate comerțului cu amănuntul.
Directorul executiv al Eni celebrează rezultatele obținute, Claudio Descalzi, care vorbește despre un „succes extraordinar și surprinzător”. „Pentru noi, mai presus de toate, a fost un răspuns foarte puternic în ceea ce privește încrederea publicului italian, iar acesta este aspectul care ne oferă cea mai mare satisfacție și care ne întărește – comentează CEO-ul companiei petroliere – Mulți italieni au crezut în ceea ce facem, atât în ceea ce privește evoluția progresivă către procese și produse industriale decarbonizate, cât și în ceea ce privește garantarea securității energetice”.
De asemenea, trebuie subliniat că cel închis pe 20 ianuarie a fost primul număr din sector în format legate de sustenabilitate destinate publicului de retail. Operațiunea face parte din Cadrul de finanțare legat de durabilitate lansat de companie în 2021, primul la nivel mondial din sectorul său.
Bond Eni: ce se întâmplă acum?
Obligațiunile pe cinci ani vor fi emis la 10 februarie 2023 pentru o sumă de 2 miliarde la un preţ egal cu 100% din valoarea lor nominală. Obligațiunile vor plăti unul cupon anual brut de 4,30% care va rămâne neschimbată până la expirare în cazul realizării obiectivelor de sustenabilitate referitoare la capacitate instalata pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile și al Amprenta netă de carbon în amonte (Scoperile 1 și 2).” În cazul nerealizării nici măcar una dintre cele două ținte”, subliniază Eni, rata dobânzii aferentă cuponului plătit la data expirării (stabilită pentru 10 februarie 2028) va fi a crescut cu 0,5%. De la data emiterii va fi posibilă tranzacționarea obligațiunilor pe Piața telematică de obligațiuni (MOT) organizat și gestionat de Borsa Italiana.
