Compania imobiliară Beni Stabili a lansat plasarea de obligațiuni convertibile în valoare de 200 de milioane de euro cu scadență în 2021. Obligațiunile pot fi convertite în acțiuni ordinare Beni Stabili, sub rezerva aprobării adunării extraordinare a acționarilor a companiei (care va avea loc cel târziu în data de 31 ianuarie 2016) a unei majorări de capital cu excluderea dreptului de opțiune în temeiul art. 2441 alin.5 cod civil să fie rezervat exclusiv serviciului de conversie a Obligațiunilor menționate anterior.
Prețul inițial de conversie al obligațiunilor este de 1,0001 euro, ceea ce corespunde unei prime de 32,5% asupra prețului mediu ponderat al acțiunilor Beni Stabili înregistrat pe Mercato Telematico Azionario al Borsa Italiana la 23 iulie. Prețul inițial de conversie va fi supus eventualelor ajustări anti-diluare viitoare. În special, prețul de conversie va fi ajustat în jos pentru a ține cont de orice distribuiri de dividende efectuate de către Companie în fiecare exercițiu financiar pentru sume care depășesc 0,024 euro pe acțiune.
Societatea imobiliară va avea dreptul de a reglementa drepturile de conversie, alegând dacă să livreze acțiuni, să plătească o sumă în numerar sau o combinație de acțiuni și numerar. Compania va depune o cerere pentru ca Obligațiunile să fie admise la tranzacționare pe o piață recunoscută internațional, care funcționează regulat, reglementată sau nereglementată la alegerea sa, cel târziu până la 3 noiembrie 2015.
Veniturile din emisiunea de obligațiuni vor fi utilizate pentru optimizarea structurii financiare a companiei prin finanțarea răscumpărării obligațiunilor Beni Stabili SpA Siiq Eur 225.000.000 3,375% cu scadență în 2018 oferite spre vânzare Societății în cadrul reverse bookbuilding anunțat la 23 iulie trecut. .
Compania va proceda la răscumpărarea obligațiunilor existente începând de astăzi, 4 august, în urma decontării cu succes a Obligațiunilor.? Plasamentul a fost adresat doar investitorilor calificați, iar obligațiunile nu au fost vândute sau oferite în Statele Unite ale Americii, Canada, Australia, Japonia, Africa de Sud sau în orice altă jurisdicție în care oferta sau vânzarea obligațiunilor este interzisă. conform legilor aplicabile.? Banca IMI SpA, JP Morgan, Société Générale Corporate & Investment Banking și UniCredit Bank AG, Sucursala din Milano au asistat compania în tranzacție în calitate de contabili în comun.
