Banca Bpm preia societatea mixtă cu Cattolica Assicurazioni. Banca condusă de Giuseppe Castagna a exercitat opțiunea de cumpărare asupra a 65% din capitalul social al Viata adevarata e Adevărata asigurare. Prețul tranzacției este egal cu 392,5 de milioane de euro.
Banco Bpm cumpără jv-urile cu Cattolica Assicurazioni
Banca va achiziționa 65% din capitalul celor două asociații mixte în care deținea deja 35%. La prețul de exercițiu pentru răscumpărarea ambelor investiții, egal cu 392,5 milioane, trebuie adăugat 65% din rezultatul operațional al companiilor acumulat de la începutul anului 2023 până la data de închidere.
Exercitiul a opțiunii de apelare a fost prevăzut în acordurile din 2021 și, se arată într-o notă publicată de Banco Bpm, va permite institutului să „creeze unul dintre cele mai importante grupuri naționale captive din Life Bankassurance” și să „extinde gama de produse Life disponibile clienților și să crească oferta integrată în Wealth Management”, „să crească veniturile din comisioane cu un impact semnificativ asupra profitabilității Grupului și să realizeze sinergii importante între fabricile de produse ale Grupului datorită creșterii Volumele asigurărilor de viață”.
Din punct de vedere normativ, operațiunea va putea beneficia de acces la beneficiile care decurg din aplicarea compromis danez.
cât despre efecte asupra ratelor de capital, derivat din achiziția de la Cattolica a 65% din Vera Vita și Vera Assicurazioni și din vânzarea simultană către Crédit Agricole Assurances a 65% din Vera Assicurazioni și Banco Bpm Assicurazioni, se estimează un impact de -15 puncte de bază în ipoteza non- aplicarea Compromisului danez (în timp ce beneficiile compromisului danez rămân confirmate în suma deja comunicată și „cuantificate în mod conservator la 58 de puncte de bază”).
Închidere la sfârșitul anului 2023, funcționare în conformitate cu planul 2024
Exercitarea opțiunii de cumpărare a acțiunilor se înscrie în strategia de consolidare a modelului de afaceri al băncii care, în conformitate cu plan strategic 2021-2024, prevede internaționalizarea afacerii de asigurări „Viață”, deja începută odată cu achiziția întregului capital social al celuilalt JV de bancassurance, Banco Bpm Vita da Covéa, și activarea unui parteneriat strategic cu Crédit Agricole în bancassurance non-life. si protectie.
Închiderea tranzacției cu Cattolica Assicurazioni pentru achiziționarea a 65% din Vera Vita și Vera Assicurazioni va fi finalizată în același timp cu executarea acordurilor cu Crédit Agricole Assurances în sectorul Non-Viață/Protecție și este așteptată în perioada din ultimul trimestru al anului 2023cu undă verde din partea autorităților competente.
Tranzacție legată de acorduri cu Crédit Agricole
Operația, de fapt, este prodromală pentru execuția acorduri cu Crédit Agricole Assurances, companie a grupului Crédit Agricole, care are în vedere „achiziționarea de către Caa a participației la 65% în Banco Bpm Assicurazioni (o companie activă în sectorul non-viață controlată în prezent 100% de Banco Bpm prin Banco Bpm Vita) și, sub rezerva răscumpărării de către Banco Bpm a investiției deținute în prezent de Cattolica Assicurazioni, a 65% în Vera Assicurazioni (și, indirect , în True Protection), precum și pornirea a parteneriat comercial cu durata de 20 de ani în sectorul Non-Viață/Protecție, care va avea ca obiectiv pregătirea produselor de asigurare care să fie plasate atât de către rețeaua Banco Bpm, cât și de către rețeaua Agos, companie de credit de consum aparținând Grupului Crédit Agricole, care controlează 61% cotă-parte din capital și este deținută în proporție de 39% de Banco BPM”.
În acest sens, s-a convenit în cele din urmă prelungirea termenului pentru exercițiu a opțiunii de vânzare (opțiune de vânzare) referitoare la o cotă de 10% din capitalul Agos Ducato deținut de Banco Bpm, la prețul de exercitare deja convenit de 150 de milioane, pentru o perioadă suplimentară de doi ani, adică până la 31 iulie 2025.
