Banco Bpm a încheiat cu succes primul plasament de obligațiuni suplimentare de nivel 1 pentru un total de 300 de milioane de euro. Emisiunea era destinată investitorilor instituționali. Banca precizează că titlurile sunt perpetue și pot fi rechemate începând cu 18 iunie 2024. În caz de neconvocare, apelul poate fi exercitat la fiecare 5 ani.
Cuponul semestrial, necumulat, este de 8,75%, puțin mai mic decât primul indiciu de 8,875%, datorită nivelului ridicat atins de cerere.
În cazul în care opțiunea de rambursare anticipată prevăzută pentru 18 iunie 2024 nu este exercitată, se va determina un nou cupon cu rată fixă prin adăugarea marjei inițiale la cursul swap mediu pe 5 ani în euro care urmează să fie determinat la momentul recalculării Data. Acest nou cupon va rămâne fix pentru următorii 5 ani (până la următoarea dată de resetare). Plata cuponului este în întregime discreționară și supusă anumitor limitări.
Investitorii care au participat la operațiune au fost în principal fonduri (aproximativ 88% din total), în timp ce distribuția geografică a fost preponderent internațională (67% dintre care aproximativ 40% din Marea Britanie).
Garanția include un mecanism de reducere temporară a valorii nominale în cazul în care coeficientul de capital primar de nivel 1 al Băncii sau al Grupului (Ratio CET1) scade sub 5,125%
Barclays și Goldman Sachs au acționat în calitate de Coordonatori Globali și Joint Bookrunners, cu Banca Akros, BNP Paribas, JP Morgan și Unicredit acționând în calitate de Joint Bookrunners.
