Marți Banca Bpm a încheiat cu succes eliberarea a obligațiune perpetuă suplimentară de nivel 1 pentru o sumă egală cu 300 milioane de euro. Acest lucru a fost anunțat de către Bancă într-o notă, explicând că „operațiunea face parte din eficiența structurii de capital și face posibilă atingerea țintei de capital de nivel 1 suplimentar al Grupului, consolidând și mai mult poziția sa de capital£.
Obligațiunile, rezervate investitorilor instituționali, sunt emise la egalitate, plătesc un cupon semestrial, fix și necumulat de 7% și pot fi rechemat de Banco Bpm la fiecare șase luni începând cu 12 aprilie 2027.
În cazul în care apelul nu are loc, noul cupon cu rată fixă va fi determinat „prin adăugarea spread-ului inițial la cursul de swap mediu pe 5 ani în euro care urmează să fie înregistrat la momentul datei recalculării și va rămâne fix. pentru următorii 5 ani (până la data ulterioară recalculării)”, explică din nou banca.
Plata cuponului „este total discreționară și supusă anumitor limitări. Securitatea prevede, de asemenea, o reducere temporară a valorii nominale în cazul în care coeficientul CET1 al Grupului scade sub 5,125%”.
În ceea ce privește cererea, investitorii care au participat la operațiune sunt în principal manageri de fonduri (84%), bănci (7%) și companii de asigurări și fonduri de pensii (7%), în timp ce distribuția geografică vede prezența predominantă a investitorilor străini (inclusiv United Regatul cu 42% și Franța cu 15%) și Italia (20%).
Morgan Stanley – informează banca – a acționat în calitate de Unic Bookrunner, împreună cu Banca Akros (parte afiliată emitentului1) în calitate de Other Bookrunner.
La 9 martie, Banco BPM a încheiat plasarea primei sale emisiuni de Obligațiuni Verzi garantate, destinată investitorilor instituționali, în valoare de 750 de milioane de euro și cu o scadență de 5 ani.
