Acord dublu între Carige și Credito Fondiario privind creditele neperformante, în timp ce majorarea de capital în opțiune a grupului Malacalza pentru 17,6% a acestuia ar trebui să fie semnată astăzi. Carige a semnat, de fapt, un acord obligatoriu cu Credito Fondiario, operator specializat în sectorul de investiții și deservire a portofoliilor de credite neperformante, pentru vânzarea fără recurs a unui portofoliu de credite ipotecare neperformante și credite negarantate cu valoare nominală brută. la 30 martie 2017, egal cu aproximativ 1,2 miliarde.
Contraprestația tranzacției este egală cu 265,7 milioane, corespunzătoare a preț de vânzare de aproximativ 22,1% din valoarea nominală brută, îmbunătățire față de cea prevăzută în Planul de afaceri 2017-2020 aprobat la 13 septembrie. Tranzacția va duce la aproximativ 2,2 miliarde totalul cesionărilor de credite neperformante efectuate de Carige în a doua jumătate a anului, în cadrul programului de de-risking inclus în Planul de Afaceri, care prevede atingerea unui stoc total de credite neperformante de aproximativ 3,1 miliarde până în 2020. Finalizarea tranzacției este așteptată până la sfârșitul anului 2017.
Carige anunță, de asemenea, că a semnat și a acord obligatoriu pentru vânzarea unității de afaceri platformă de gestionare a NPL împreună cu semnarea unui contract de service multianual. Contravaloarea tranzacției este egală la 31 de milioane tot in acest caz cu efecte imbunatatite fata de prevederile Planului de afaceri. Încheierea tranzacției este așteptată în prima jumătate a anului 2018.
La rândul său, Credito Fondiario a precizat că pentru finanțarea celor două operațiuni anunțate cu Carige a finalizat un important consolidarea capitalului pentru 105 milioane, inclusiv finalizarea plăților aferente majorării de capital aprobate în martie 2016, ducând capitalurile proprii ale băncii la aproximativ 190 de milioane de euro.
„Aceste tranzacții fac parte din strategia Credito Fondiario de a-și consolida poziția de bancă lider în Italia în sectorul investițiilor și deservirii portofoliilor de credite neperformante”, a comentat Iacopo De Francisco, directorul general al băncii. Credito Fondiario a fost asistat de PwC Deals FS în calitate de consilier financiar și de Chiomenti în calitate de consilier juridic.
În cele din urmă, Carige a lăsat-o să fie cunoscută Malacalza Investimenti va trebui să se aboneze astăzi majorarea de capital opțiune pentru 17,6% a acestuia, întrucât sunt îndeplinite condițiile prevăzute în angajamentele de garantare semnate între bancă și principalul său acționar înainte de începerea operațiunii. Acest lucru se vede dintr-un comunicat de presă în care banca arată, în primul rând, că „din 5 decembrie” nu s-au produs condițiile care ar fi dus la anularea angajamentelor de subscriere de către Malacalza Investimenti. În al doilea rând, institutul constată „absența împrejurărilor care să-l facă să se teamă în mod rezonabil de îndeplinirea uneia sau mai multor condiții” din acordul cu Malacalza.
