Sosesc detalii cu privire la iminenta majorare de capital de 400 de milioane de euro de către Ubi Banca pentru a menține Cet1 la un nivel de peste 11%, ca parte a achiziției celor trei Bănci bune care s-a încheiat pe 10 mai.
În baza prevederilor, recapitalizarea va avea loc la un preț de 2,395 pentru fiecare acțiune nouă cu o reducere de 26,1% la prețul teoretic ex-drepturi (TERP). Condițiile sunt anunțate de același institut condus de Victor Massiah.
Drepturile de opțiune vor fi exercitate în perioada 12 – 27 iunie și negociabile până la data de 21. Drepturile de opțiune neexercitate în această perioadă vor fi oferite pe același MTA.
În special, tranzacția prevede emiterea a maximum 167.006.712 acțiuni ordinare Ubi Banca, fără valoare nominală exprimată, având aceleași caracteristici ca acțiunile ordinare Ubi Banca deja în circulație și cu drept obișnuit, pentru a fi oferite ca opțiune acționarilor. având dreptul în raport de 6 acțiuni nou emise pentru fiecare 35 de acțiuni deținute, la prețul de subscriere de 2,395 pentru fiecare acțiune nouă, care urmează să fie imputate integral în capitalul social.
Valoarea ofertei de opțiune va fi așadar egală cu maximum 399.981.075 euro.
Majorarea de capital va fi gestionată de Credit Suisse și Morgan Stanley, care vor acționa, respectiv, ca Joint Global Coordinator și Joint Bookrunner. Cu cele două bănci de investiții, Ubi a încheiat un acord de garanție pentru subscrierea oricăror acțiuni nou emise care au rămas neoptate. Recapitalizarea a fost lansată pentru a menține Cet1 la un nivel de peste 11%, în lumina achiziției celor trei Bănci Bune (Banca Marche, Banca Etruria și Carichieti) finalizată pe 10 mai.
