Bursa vrea oferta de preluare ci operatiunea Atlantia-Abertis ar putea fi realizată cu o ofertă de preluare, o ofertă publică de cumpărare și schimb, adică parțial în acțiuni și parțial în numerar.
Ziarul online spaniol El confidencial a anticipat structura operațiunii pe care operatorul de autostrăzi al familiei Benetton ar putea-o lansa asupra concurentului său spaniol Abertis. Potrivit ziarului, operațiunea ar urma să fie realizată cu o ofertă mixtă de 16 euro pe acțiune, parțial în acțiuni Atlantia și parțial în numerar, cu o fuziune ulterioară între cele două companii.
Valoarea recunoscută acționarilor Abertis este foarte apropiată de cea a acțiunilor realizate cu performanța din ultimele zile (s-a închis miercuri la 15,795 euro).
Între timp, contactele continuă între cele două companii pentru a evalua posibilitatea integrării. Dar holdingul Benetton nu ar fi singurul interesat de grupul spaniol. Surse de presă relatează că în ultimele luni conglomeratul chinez Hna ar fi propus planuri alternative lui Abertis și acționarului de referință La Caixa (cu 22,5% din capitalul social), care ar părea mai înclinat să susțină o căsătorie cu un grup industrial.
În orice caz, analiștii subliniază că operațiunea dintre Atlantia și Abertis ar putea avea sens atât din punct de vedere financiar, cât și strategic, dar sunt necesare mai multe detalii cu privire la termenii operațiunii.
Fuziunea dintre cei doi jucători ar crea unul dintre cei mai mari operatori de autostrăzi din lume, cu o capitalizare totală de aproximativ 35 de miliarde și o cifră de afaceri anuală de peste 10 miliarde. depășind astfel veniturile de 6,3 miliarde din concesiuni realizate în 2016 de da Vinci, principalul jucător de taxare din Europa. Operațiunea este, de asemenea, în conformitate cu strategia reafirmată în mod repetat de CEO-ul Giovanni Castellucci al diversificarea portofoliului care este în prezent concentrat în special pe Italia. Potrivit experților, operațiunea ar putea, de fapt, să crească Ebitda din activitățile internaționale de la 25% la 60%, în creștere pe piețele în care este deja prezentă (Europa, Chile și Brazilia).
