Astaldi lansează astăzi a obligațiune pentru șase ani pentru o valoare totală de 100 milioane de euro. Emisiunea se adresează investitorilor calificați italieni și străini din afara Statelor Unite ale Americii, Canada, Australia și Japonia.
Aceasta a fost comunicată de firma de construcții, precizând că valoarea obligațiunii ar putea „fi majorată până la 15 milioane (pentru un total maxim de 115 milioane) în cazul exercitării opțiunii de majorare pe care societatea va avea dreptul să o exercite. până la data stabilirii prețului.
De asemenea, este prevăzută o creștere suplimentară „de 15 milioane (pentru un total de până la 130 milioane), în cazul exercitării integrale a opțiunii de supraalocare de către Joint Bookrunners în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data plății”.
După stabilirea prețului obligațiunii, consiliul de administrație al lui Astaldi va convoca o adunare extraordinară a acționarilor pentru aprobarea unui creșterea capitalului pentru emisiunea de noi acțiuni ordinare cu o valoare nominală de doi euro fiecare, cu excluderea dreptului de opțiune, pentru a fi utilizate pentru deservirea împrumutului. Deținătorii de obligațiuni vor putea solicita conversia obligațiunilor în acțiuni ordinare ale companiei la un an de la emitere.
Obligațiunile vor fi emise la egalitate și vor avea un cupon anual cu rată fixă semestrială între 4,125% și 4,625%, plătibil la sfârșitul fiecărei perioade de referință, la 31 ianuarie și 31 iulie a fiecărui an. Prețul de conversie va include o primă de conversie între 30% și 35% din prețul mediu ponderat pentru volumele de acțiuni Astaldi tranzacționate pe Piazza Affari în perioada dintre lansare și stabilire a prețului. Plasamentul va fi gestionat de Banca Imi, Bnp Paribas și The Royal Bank of Scotland.
Deschizând astăzi în Piazza Affari, acțiunile Astaldi scad cu aproape patru puncte.
