Mai puțin de 24 de ore până la râvnitul sunet al clopoțelului. Vineri 26 noiembrie Ariston va ateriza pe Euronext Milano, piata administrata de Borsa Italiana, cu simbolul „Aris”. Este unul dintre cele mai așteptate debuturi ale anului în Piazza Affari după lipsa de boboci înregistrată în prima parte a anului 2020.
Odată ce plasamentul instituțional a fost finalizat, compania a reparat pret de oferta 10,25 euro pe acțiune, în partea de jos a intervalului anunțat anterior. Pe baza acestei cifre, i încasări brute provenite din ofertă ajung la 915 milioane de euro, în timp ce, la debut, capitalizarea a Ariston se va ridica la 3,375 miliarde euro, inclusiv majorarea de capital de aproximativ 300 milioane.
Potrivit informațiilor furnizate de companie, grupul familial Merloni va primi doar încasările rezultate din vânzarea acțiunilor nou emise, în valoare de aproximativ 300 de milioane. Reamintim că plasamentul a inclus și o ofertă secundară de 49.000.000 de acțiuni existente de către acționarii companiei, Merloni Holding și Amaranta către anumiți investitori instituționali din diferite jurisdicții.
Pe baza calculelor, actiunile oferite reprezinta aproximativ 23,77% din totalul acțiunilor emise de către companie imediat după decontare, dar în cazul exercitării integrale a Opțiunii de Supraalocare, aceasta se va ridica la maximum aproximativ 27,11%.
Veniturile nete din emiterea noilor acțiuni, potrivit anunțului, vor fi folosite „pentru a sprijini și dezvolta creșterea ulterioară a grupului, pentru a investi și pentru a accelera creșterea organică – cum ar fi ruta digitală către piață, tehnologii și industria de amprentă – și pentru a finanțează achizițiile de afaceri, tehnologii și drepturi de proprietate intelectuală în viitor”.
„Sunt foarte mulțumit de nivelul ridicat de interes adunat de atât de mulți investitori de profil și pe termen lung pentru IPO-ul Grupului Ariston. Oferta noastră a fost subscrisă mai mult decât în totalitate peste prețul nostru final de 10,25 EUR per acțiune, la care au participat peste 140 de investitori din întreaga lume”, a comentat el. Paolo Merloni, președinte executiv al grupului Ariston.
„Așteptăm cu nerăbdare – a adăugat el – să fim o companie listată, să valorificăm oportunitățile de creștere, să ne consolidăm creșterea organică puternică cu achiziții care ne permit să continuăm să creăm valoare. Cu o istorie de peste 90 de ani, listarea reprezintă o nouă fază pentru grup, un pas logic pentru a ne dezvolta aspirația de a fi un jucător global de top în soluții de confort durabil în apă caldă și încălzire. Succesul pe termen lung al grupului nostru, care urmează să fie împărtășit acelor acționari care ni s-au alăturat la IPO, este esențial pentru mine personal și pentru familia mea. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm pentru noii noștri acționari pentru a le răsplăti încrederea în strategia noastră.”
