Monte dei Paschi Banca di Siena anunta ca s-a ajuns la un acord ieri pentru vânzarea către Poste Italiane de participare a 10,3% a avut loc în Soul Holding. Valoarea totală a tranzacției este de 6,967 euro pe acțiune, în concordanță cu prețul mediu înregistrat de acțiunile Anima în ultima lună. În special, contravaloarea preconizată este egală cu 6,80 euro pentru fiecare acțiune supusă vânzării, pentru un total de 210 milioane de euro, la care se adaugă dividendul pentru exercițiul financiar 2014 care va fi atribuit BMPS (0,167 euro pe acțiune, 5,2 milioane în total pentru pachetul deținut).
În cadrul acordului, pentru a proteja Poste de evenimente de importanță extraordinară legate de riscul de piață, a fost avut în vedere un mecanism de ajustare a prețului de transfer în favoarea Poste, pe baza prețului mediu de piață al acțiunilor Anima ponderat de volumele zilnice tranzacționate. de la data semnării contractului până la 24 iulie 2015, dată până la care trebuie finalizat Planul de Capital BMPS. În cazul în care prețul mediu ponderat este mai mic de 5,27 euro, BMPS va fi obligat să ramburseze către Poste suma de 1,53 euro pentru fiecare acțiune.
Vânzarea va avea un impact net pozitiv asupra contului de profit și pierdere pentru Mps, ca sumă a câștigului de capital realizat și a dividendului încasat și net de orice efecte ale mecanismului de ajustare a prețurilor, de aproximativ 115 milioane, cu un impact pozitiv asupra CET1 consolidat de aproximativ 20 bps.
Executarea vânzării este condiționată de îndeplinirea unor condiții suspensive, inclusiv obținerea oricăror autorizații legale necesare (și, acolo unde este cazul, confirmarea Consob cu privire la absența obligației de a face o ofertă publică de cumpărare) și subscrierea de un acord între Mps, Poste și Banca Popolare di Milano prin care Bpm își exprimă acordul cu privire la executarea vânzării acțiunilor și Poste preia toate drepturile și obligațiile parlamentarilor cu eliberarea integrală a acestora din urmă, în conformitate cu acordul acționarilor semnat între MPS și Bpm la 5 martie 2014, deja dezvăluit. spre piata.
Acest acord va permite MPS să-și vândă participația la Anima și, în același timp, să-și îndeplinească angajamentele asumate la acea vreme cu BPM datorită preluării de către Poste a acordului de acționari. Termenul limită pentru îndeplinirea condițiilor suspensive este 15 iulie 2015.
Vânzarea participației în Anima de către BMPS este una dintre acțiunile prevăzute de Planul de capital al Băncii, elaborat în noiembrie anul trecut în urma încheierii exercițiului de evaluare cuprinzătoare și care, după cum a anunțat public, a avut în vedere, pe lângă majorarea de capital al Banca, de asemenea, o serie de acțiuni nedilutive pentru acționari, reprezentate de măsuri ulterioare de management al capitalului care vizează vânzarea de investiții de capital și active non-core din portofoliul proprietar cu absorbție ridicată de capital.
Mps consideră oportun să sublinieze că, tot în urma vânzării descrise, Anima va rămâne un partener strategic pentru Bancă și toate relațiile comerciale existente în prezent între BMPS și Anima vor continua să fie guvernate de acordul comercial-cadru semnat de BMPS și Anima inițial în 2009 și ulterior modificată în 2010 și reglementând angajamentele de distribuție a produselor de administrare a activelor Anima prin intermediul rețelei MPS. Se reamintește că acordul comercial are o durată de douăzeci de ani, adică până la 29 decembrie 2030.
