TIP – Tamburi Investment Partners SpA (TIP.MI) a anunțat că a finalizat cu succes vânzarea a 3,5 milioane de acțiuni Amplifon SpA, corespunzătoare a 1,55% din capitalul social și 1,06% din drepturile de vot (existente anterior tranzacției), pt. o valoare totală de 42 de milioane de euro, brut de taxe și comisioane. Totodată, Ampliter NV („Ampliter”), societatea-mamă a Amplifon SpA, a finalizat cu succes vânzarea a 5,5 milioane de acțiuni Amplifon SpA, corespunzătoare a 2,43% din capitalul social și 2,64% din drepturile de vot (existente anterior Operațiune).
„Cu această tranzacție – precizează comunicatul companiei – TIP realizează un câștig de capital înainte de impozitare (în pex) de peste 29 de milioane de euro”.
Tranzacția, continuă nota, a fost finalizată la un preț de 12 euro pe acțiune Amplifon și va fi decontată prin livrarea acțiunilor și plata contraprestației pe 16 iunie 2017.
Vânzarea acțiunilor a avut loc printr-o procedură de Accelerated Bookbuilding (ABB) rezervată investitorilor calificați din Italia și din străinătate (cu excluderea oricărei țări sau jurisdicții în care oferta sau vânzarea acțiunilor oferite este interzisă în conformitate cu legea sau în lipsa scutirilor).
În tranzacție, TIP a fost susținut de Morgan Stanley și UniCredit Bank AG, Milano (în colaborare cu Kepler Cheuvreux) în calitate de Joint Bookrunner.
Ca parte a tranzacției și în conformitate cu practica pieței, TIP și Ampliter și-au asumat fiecare un angajament de blocare pentru o perioadă de 180 de zile asupra acțiunilor rămase ale Joint Bookrunners pentru o perioadă de XNUMX de zile deținute (cu excepția dreptului Ampliter să gaje acțiunile Amplifon pentru a garanta refinanțarea pe termen mediu a părții din datoria pe termen scurt nerambursată cu încasările din tranzacție).
După cum sa comunicat deja, acest transfer face parte dintr-unul mai larg tranzacție de parteneriat pe termen mediu cu investiția de către TIP (sau de către Asset Italia SpA, societate asociată TIP) în Ampliter pentru o sumă egală cu 50 de milioane de euro prin urmare, semnificativ mai mare decât suma primită la ABB care tocmai s-a încheiat.
Totuși, TIP deține și o participație directă semnificativă în Amplifon, corespunzătoare a 2,67% din capitalul social și 1,84% din drepturile de vot (existente după finalizarea tranzacției).
