Amco, companie specializată în managementul creditelor neperformante, anunță răscumpărarea obligațiunilor cu scadență în iulie 2023 și lansează o nouă emisiune de obligațiuni.
Amco răscumpără obligațiuni cu scadență în iulie 2023
Amco a anunțat lansarea unei oferte publice de cumpărare în legătură cu obligațiunile senior preferate negarantate cu scadență la 17 iulie 2023, cu o valoare nominală de 1.250.000.000 EUR, invitând deținătorii de obligațiuni să-și ofere propriile obligațiuni spre cumpărare în numerar de către companie până la o sumă maximă de acceptare. de 400.000.000 euro.
În detaliu, Amco va achiziționa obligațiunile valabile oferite și acceptate la un preț egal cu 99,600 la sută din valoarea nominală a fiecărei obligațiuni acceptate chiar de Amco (deci 996,00 Euro pentru fiecare 1.000 Euro din valoarea nominală a acestor Obligațiuni). Societatea va plati si dobanda aferenta acumulata pana cu o zi inainte de data decontarii prevazuta pentru Oferta.
Amco anunță o nouă problemă
Pe lângă răscumpărare, Amco își anunță intenția de a lansa o nouă emisiune, în cadrul programului său Emtn, pentru 6.000.000.000 de euro „dacă condițiile de piață o permit”, precizează compania. Acceptarea de către A,co a oricăror bilete oferite în mod valabil în legătură cu oferta este condiționată, fără limitare, de finalizarea emiterii noilor bilete. „În cazul în care Condiția noilor note nu este îndeplinită, Amco își rezervă dreptul de a renunța la aceasta (la propria sa discreție) și de a continua cu oferta”, se arată într-o notă.
Scopul operațiunii de administrare a pasivelor și emiterea noilor obligațiuni este de a permite Amco să își optimizeze structura financiară și să prelungească profilul de scadență a datoriei.
Amco a numit pe Morgan Stanley & Co. International plc, Société Générale și UniCredit Bank AG în calitate de administratori de dealeri comune („Administratorii de dealeri în comun”) și pe Morrow Sodali Ltd ca agent de informații și licitații („Agent de informații și licitații”) în relație cu la oferta. Clifford Chance și White & Case acționează ca consilieri juridici pentru Amco și, respectiv, Joint Dealer Managers.
