Este timpul pentru obligațiuni și acest lucru este demonstrat și de cea mai recentă tranzacție realizată de Alibaba, gigantul chinez de comerț electronic care, în ciuda tensiunilor financiare din ultimele luni, din cauza ciocnirii dintre fondatorul Jack Ma și autoritățile locale, a reușit să plaseze 5 miliarde de dolari în obligațiuni. În detaliu, Alibaba a emis patru serii de obligațiuni cu prețuri cuprinse între 2,143% și 3,251%: a vândut 1,5 miliarde de dolari fiecare dintre obligațiuni pe 10 și 30 de ani, plus 1 miliard de dolari pentru ambele scadențe la 20 și la 40 de ani.
Operațiunea are și o valoare verde, așa cum se întâmplă din ce în ce mai mult în întreaga lume: obligațiunile pe 20 de ani sunt de fapt obligațiuni sustenabile, iar încasările vor fi utilizate pentru finanțare. proiecte precum construirea de birouri mai ecologice sau instalarea de centre de date mai eficiente din punct de vedere energetic. În urmă cu câteva zile, grupul și-a lansat și raportul trimestrial, care a depășit prognozele, cu profituri în creștere cu 52%, până la echivalentul a 12,3 miliarde de dolari, în timp ce vânzările au crescut cu 37%.
NOI NUMĂRI ȘI PENTRU ILIAD ȘI ITALGAS
Tot în Europa, știrile altor două numere au sosit în aceste ore. Este despre Iliad, operatorul francez de telecomunicații care operează și în Italia de câțiva ani, și Italgas. Iliad a plasat cu succes emisiunea de obligațiuni într-o tranșă dublă pentru o sumă totală de 1,3 miliarde euro, cea mai mare emisiune de obligațiuni pentru un emitent fără rating de la emisiunea anterioară de dublă tranșă a Iliad din 2018.
Principalele caracteristici ale acestor împrumuturi sunt următoarele: prima tranșă este în valoare de 600 milioane euro, cu o durată de 3 ani (scadență 11 februarie 2024) și prezintă un cupon anual de 0,750%; a doua tranșă are o sumă de 700 milioane euro, cu o durată de 7 ani (scadență 11 februarie 2028) și care are un cupon anual de 1,875%. Cererea globală a triplat chiar oferta, ajungând la i 3,9 miliarde de euro.
În cele din urmă, Italgas. Grupul italian, care are un rating BBB+ de la Fitch și un rating Baa2 de la Moody's, a lansat o nouă emisiune de obligațiuni cu două tranșe la rată fixă cu scadențe de 7 și 12 ani, de 500 de milioane de euro fiecare, adresată doar investitorilor instituționali. În plus, a fost prezentată o ofertă de cumpărare deținătorilor următoarelor obligațiuni emise de Italgas în cadrul programului Euro Medium Term Note: 750.000.000 de euro la 0,500%, cu scadență la 19 ianuarie 2022 și 650.000.000 de euro la „1,125%, cu scadență la 14 martie”. , 2024.
