Este în derulare IPO-ul Banzai, care de astăzi și până pe 11 februarie (cu excepția prelungirii sau închiderii anticipate) va plasa o cotă maximă de 39,4% la Bursă cu investitori instituționali, adică 16 milioane de acțiuni (până la 8 milioane per majorare de capital, maxim. 8 scoase la vânzare de către acţionari).
Gama de prețuri indicată inițial pentru plasare este cuprinsă între 6,75 și 8,50 euro pe acțiune, ceea ce corespunde unei evaluări a companiei active în comerțul electronic și publicarea digitală între 220 milioane și 277 milioane euro.
În cazul în care valorile mobiliare care fac obiectul plasamentului instituțional ar fi subscrise integral, fondatorul Banzai Paolo Ainio și-ar vedea participația în companie diluată la 21,45% din capitalul post-listare, în timp ce Sator lui Matteo Arpe, prin vehiculul Arepo Bz, ar avea 12,92 . 17%, iar cei 9,34 manageri acționari, per total, XNUMX%.
De plasament se ocupă Jefferies international și Banca Profilo, în rolul de coordonatori globali și joint lead manager, în timp ce Banca Akros joacă rolul de sponsor pentru listare, joint lead manager al plasamentului și specialist.
