Valul de vânzări pe piețele bursiere și de obligațiuni pare să mă calmez în această dimineață, în timp ce investitorii așteaptă datele cruciale despreinflația americană, pentru informații despre perspectivele ratei dobânzii a Fed-ului. Cu toate acestea, randamentele obligațiunilor de stat rămân la vârfuri multianuale, în timp ce saci Par să le ignore, susținute de rezultate excelente în afaceri, o economie globală puternică și un interes continuu pentru inteligența artificială.
Preturile petrolio și tensiunile dintre Statele Unite și Iran rămân principalele surse de incertitudine, piețele așteptând semne mai clare de progres în negocieri după semnalele mixte din ultimele zile. Petrolul Brent a scăzut sub 103 dolari SUA la butoi, în timp ce tranzitele de petrol din Orientul Mijlociu revin la nivelurile de dinainte de război, în ciuda riscurilor persistente la adresa transportului maritim, conform estimărilor JPMorgan Chase și Goldman Sachs.
Piețele obligațiunilor sunt mai stabile astăzi, dar închei o lună de coșmar. Randamentele franceze și germane sunt la maximele ultimilor 17-18 ani. Randamentele italiene sunt la cel mai înalt nivel al ultimilor trei ani, cu un spread de 100.
I obligațiuni globale sunt puțin schimbate astăzi, dar sunt pe cale să încheie cea mai proastă lună din ultimii ani, lovite de o combinație toxică deteriorarea finanțelor publice, emisiile excesive și inflația în creștere, în timp ce războiul dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului menține costurile energiei ridicate. Randamentele obligațiunilor guvernamentale sunt un punct de referință pentru piețele globale: pentru investițiile în acțiuni mai riscante și pentru creditele ipotecare și creditele corporative.
In Europe În această dimineață, randamentele obligațiunilor de trezorerie americane pe 10 ani s-au menținut aproape de cel mai ridicat nivel din 2007, la 5,23%, și se așteaptă să crească cu aproape 50 de puncte de bază în această lună, cea mai mare creștere din ultimii doi ani. JaponiaRandamentul obligațiunilor de trezorerie pe 10 ani este pe cale să crească cu 42 de puncte de bază în acest trimestru. Randamentul obligațiunilor de trezorerie americane pe doi ani a rămas neschimbat la 4,889%.
În această săptămână Randamentele obligațiunilor guvernamentale pe 10 ani în Germania e Franța au ajuns la i maximele din ultimii 17 și 18 ani. In Italia Randamentele obligațiunilor guvernamentale pe 5 și 10 ani oferite ieri la licitație au înregistrat o creștere... maxim 3 ani, diferența dintre randamentele titlurilor de stat Bund și BTP revenind la 100 de puncte de bază ieri, cel mai ridicat nivel din mai 2025.
Acțiunile de pe Wall Street au scăzut ieri. Anthropic se pregătește pentru IPO-ul său. Fed nu vede nicio urgență în creșterea ratelor bursiere.
Ieri Wall Street a închis, dar și-a limitat pierderile după declarațiile unui membru al Fed care a atenuat traiectoria ratelor dobânzilor, provocând astfel randamente în scădere valorilor mobiliare americane un scurt. Dow Indicele Jones Industrial Average a scăzut cu 0,26% S&P 500 cu 0,17% iar cel Nasdaq Randamentele compozite au crescut cu 0,08%. Între timp, randamentele obligațiunilor pe termen lung au atins maxime ale ultimelor decenii, prelungind câștigurile din această săptămână.
ProspectulIPO antropologic a arătat cum laboratorul de inteligență artificială a crescut rapid în ultimul an, dar a suferit și pierderi mai mari. Compania vizează o evaluare de peste 2 trilioane de dolari, stabilind potențial un punct de referință pentru modul în care Wall Street evaluează liderii industriei inteligenței artificiale. John Ternus, CEO al Apple, întreprinde o reorganizare majoră a companiei iPhone cu scopul de a accelera dezvoltarea produselor, de a extinde gama de dispozitive și de a crea o organizație mai supla, axată mai mult pe inginerie. OpenAI își propune să strângă cel puțin 30 de miliarde de dolari de la investitori într-o nouă rundă de finanțare, după ce startup-ul de inteligență artificială și-a amânat planurile de ofertă publică inițială. Altman spune că investitorii OpenAI au răbdare în ceea ce privește IPO-ul din cauza preocupărilor legate de securitate.
Președintele fed- din New York, John Williams, a spus că nu a văzut „fără urgență” pentru intervenții suplimentare după majorarea ratei dobânzii de referință a băncii centrale a SUA la începutul acestei luni. Conform contractelor futures pe ratele fondurilor federale, participanții la piață au estimat spre sfârșitul sesiunii o probabilitate de 50-50 de majorare a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază la următoarea reuniune a Fed din octombrie, în scădere de la aproape 70% la începutul zilei. Randamentul Trezoreriei SUA Ani 10 indicele de referință a crescut cu 1,32 puncte de bază, ajungând la 5,255%, după ce anterior atinsese 5,2932%, cel mai ridicat nivel de la mijlocul lunii iunie 2007. Randamentul obligațiunilor guvernamentale treizeci de ani a crescut cu 3 puncte de bază până la 5,592%, după ce a atins în tranzacțiile de dimineață cel mai înalt nivel din iunie 2002.
Cu toate acestea, investitorii rămân îngrijorați de perspectivele ratelor dobânzii înainte de publicare. azi, a indicelui lunar al prețurilor cheltuielilor de consum personale (cel Pce) în Statele Unite, randamentul obligațiunii Trezoreriei SUA pe 30 de ani atingând cel mai înalt nivel din iunie 2002. Raportul lunar privind locurile de muncă din SUA urmează să fie publicat și el la sfârșitul acestei săptămâni.
În Asia, indicele Nikkei și-a revenit cu 2,2%, iar SoftBank cu peste 6%.
Indicele MSCI al Bursele de valori din Asia Pacific a crescut cu 1%, pe cale să înregistreze cea mai mare creștere din ultimele trei săptămâni, 10 din cele 11 sectoare industriale cheie fiind în teritoriu pozitiv. Nikkei Japonia a crescut cu 2,1% și era pe cale să închidă luna în creștere cu 0,8% și trimestrul în scădere cu 4,7%, în timp ce KOSPI Coreea de Sud, în scădere cu 0,2% astăzi, urmează să înregistreze o creștere lunară de 0,7% și o scădere trimestrială de 19%.
În sectorul tehnologic, SoftBank Acțiunile Group Corp., un investitor în OpenAI, au crescut cu peste 6% după ce surse familiarizate cu situația au declarat că startup-ul de inteligență artificială își propune să atragă cel puțin 30 de miliarde de dolari în finanțare nouă, la o evaluare de 1.400 trilioane de dolari. Yenul s-a apreciat cu 0,1%, ajungând la 157,12 dolari pentru un dolar.
I Acțiuni imobiliare chinezești Acestea s-au prăbușit după ce Beijingul a lansat un program de subvenționare a creditelor ipotecare, despre care analiștii au spus că nu a îndeplinit așteptările. Pe piața bursieră chineză, indicele CSI 300, titlul de top, a crescut cu 0,2% în tranzacțiile de dimineață și se luptă să se recupereze de la minimul anual atins la începutul acestei săptămâni. Indicele este pe cale să înregistreze o scădere de 13% în acest trimestru, cea mai abruptă de la vârful restricțiilor legate de Covid. Indicele compozit Shanghai este în creștere cu 0,3% la prânz, dar este pe cale să înregistreze o scădere trimestrială de 6,2%, cea mai abruptă din ultimii patru ani.
Pe piețele valutare, dolar era pe cale să încheie luna cu un câștig de 2%, susținut de creșterea randamentelor obligațiunilor americane. Acest lucru a condus laeuro tranzacționându-se în apropierea minimului ultimilor 16 luni de 1,1336 dolari și se așteaptă să închidă luna în scădere cu 2,4%, deoarece moneda se luptă să facă față șocului energetic global și riscului politic crescând din Europa. GBP a slăbit cu 0,04%, stabilizându-se la 1,3224 USD și era pe cale să închidă luna cu o pierdere de 2,4%.
Lo yen, s-a stabilizat însă la 157,115 pe dolar și viza un câștig lunar de 1,6%, investitorii fiind precauți în a permite deprecierea monedei din cauza amenințării unei intervenții comune din partea Tokyo și Washingtonului. În sectorul mărfurilor, al lor spot a scăzut cu 0,07%, până la 4.178,10 USD uncia.
Piețele bursiere europene au deschis în creștere. La Bursa de Valori din Milano, atenția a fost atinsă pe Avio, Banco BPM, Stellantis și STM.
Se așteaptă ca piețele bursiere europene să deschidă în creștere, pe baza indicațiilor de la contractele futures Eurostoxx 50, care la +0,6%.
Intesa San Paolo. Procesul de obținere a autorizațiilor străine pentru oferta publică de cumpărare de 30,6 miliarde de euro a Intesa Sanpaolo pentru Monte dei Paschi di Siena avansează rapid. Procedura implică aproximativ treizeci de țări în care operează companiile Montepaschi, Mediobanca și Generali. Aproximativ 46 de autorizații au fost obținute de la diverse autorități străine, iar până în prezent, grupul condus de Carlo Messina a primit aprobarea necondiționată pentru peste 75% din cererile depuse.
AvioÎncepe construcția fabricii din SUA pentru producția de sisteme de propulsie.
Mediolanum bankingJP Morgan reia acoperirea cu Overweight, cu un preț țintă de 28 de euro.
Banca BpmS&P a îmbunătățit ratingul de la „BBB” la „BBB+” cu perspectivă pozitivă.
BuzziGoldman Sachs și-a redus prețul țintă de la 47 EUR la 44 EUR. Ratingul său Neutru este confirmat.
EniFiliala Plenitude va oferi o reducere de 30% la electricitate și gaze, prețul fiind blocat timp de doi ani. Reducerea, conform unui comunicat, va începe pe 1 octombrie și va fi disponibilă clienților care se înscriu la ofertă până pe 24 octombrie.
FinecobankJP Morgan reia acoperirea cu Overweight, prețul țintă stabilit la 29 de euro.
StelarVa suspenda producția la fabricile sale franceze din Mulhouse, Sochaux și Rennes timp de câteva zile, potrivit ziarului francez Les Echos, citat de Reuters. Un purtător de cuvânt al grupului auto a confirmat vestea.
tripletTerna Plus a finalizat vânzarea întregii Terna Peru, proprietarul unei linii electrice de aproximativ 132 km, către Engie Transmisión Peru pentru aproximativ 15 milioane de dolari, potrivit unui comunicat.
UnicreditEl rămâne optimist în ceea ce privește rezultatul discuțiilor cu guvernul german privind Commerzbank, dar preferă să se abțină de la comentarii cât timp discuțiile sunt în desfășurare, a declarat un purtător de cuvânt.
