Operațiunea fusese deja anunțată în decembrie anul trecut, dar acum începe efectiv: ca parte a operațiunii de reorganizare corporativă care vizează integrarea activităților Enel din surse regenerabile neconvenționale din America Centrală și de Sud (excluzând Chile) în filiala chiliană listată la bursă Enel Américas, grupul condus de CEO-ul Franceso Starace a lansat o ofertă de preluare parțială voluntară asupra acțiunilor ordinare și American Depositary Shares (ADS) ale Enel Américas, până la 10% din capitalul social actual (peste 7,6 miliarde de acțiuni).
Oferta de licitație este împărțită în două părți. Prima prevede o ofertă de preluare voluntară în SUA asupra acțiunilor deținute de cetățeni americani (persoane americane) pentru 140 de pesos chilieni pe acțiune în numerar și pe anunțuri, deținute de oricine și oriunde se află proprietarul, pentru o sumă unitară de 7 de pesos chilieni. , din nou în numerar, cu contraprestație plătibilă în dolari SUA. A doua parte constă într-o ofertă de licitație voluntară în Chile la un preț de 140 de pesos chilieni pe acțiune în numerar, plătibilă în pesos chilieni. Oferta chiliană se supune termenilor și condițiilor descrise în prospectul chilian depus la Comisia pentru Piața Financiară din Chile (Comisión para el Mercado Financiero) și este deschisă tuturor deținătorilor de acțiuni (inclusiv SUA).
Perioada de oferta va incepe astazi 15 martie e se va încheia pe 13 aprilie următoare. Oferta de preluare este supusă eficienței fuziunii prin încorporarea Egp Américas Spa în Enel Américas, programată pentru 1 aprilie. Condițiile suspensive la care a fost supusă fuziunea s-au produs înainte de lansarea ofertei de licitație. Contravaloarea totală maximă, presupunând acceptarea integrală a ofertei de participare, este aproximativ 1.065,2 miliarde de pesos chilian (echivalent cu aproximativ 1,2 miliarde de euro) și va fi finanțat din fluxurile de numerar din operațiunile curente și capacitatea de îndatorare existentă.
