Ynap – Yoox Net-à-porter – arranca em Milão onde corre com uma subida de 24,45% para 37,66 euros. Às 10h17 desta segunda-feira, a ação quase atingiu o preço de 38 proposto pelo principal acionista Richemont para uma oferta total de aquisição com o objetivo de fechar o capital da empresa.
Com a Bolsa ainda encerrada, a Richemont lançou de facto uma oferta pública de compra de 100% do capital social a 38 euros por acção, equivalente a um prémio de 25,6% no fecho da bolsa de sexta-feira, valorizando a empresa de e-commerce líder no setor de luxo mais de 5 mil milhões de euros.
O fundador e CEO Federico Marchetti já se comprometeu a entregar sua participação e declarou sua intenção de manter seu compromisso na empresa destinada ao fechamento de capital. “Hoje é um momento memorável para a empresa. A Ynap continuará – disse Marchetti – a ser administrada como uma empresa separada e a sede permanecerá na Itália”. “Como disse Richemont – Marchetti continua a falar – a lógica da operação é investir recursos adicionais com o objetivo de acelerar a sólida trajetória de crescimento da Ynap e fortalecer sua posição de liderança de longo prazo no setor de luxo online. Isso se traduzirá em maiores investimentos em produto, tecnologia, logística, pessoas e marketing”.
Após uma dificuldade inicial de precificação, as ações subiram sem interrupção até quase atingir o valor da oferta pública.
A contraprestação máxima da oferta lançada sobre 75% do capital ordinário é de 2,69 bilhões, que sobe para 2,77 em caso de exercício de opções de ações existentes.
Marchetti, fundador da Yoox e criador da integração com o Net-a-Porter, sublinhou em um tweet que a oferta avalia a empresa em 5,3 bilhões de euros. A Yoox foi listada em 2009 a 4 euros por ação. “Quase 20 anos depois de inventar o Yoox, estou cada vez mais fascinado pela magia do Ynap. A perspetiva de deixar de deter 4% do capital social em nada altera o meu compromisso empresarial. Minha motivação sempre foi sonhar e inovar para nossos clientes e isso não vai mudar nos próximos anos”.
A Marchetti detém 4% do capital total do grupo e 5,7% do capital ordinário.
