Unicredit reabriu as obrigações a três anos 2012-2015 e conseguiu colocar os seus títulos de dívida por 350 milhões de euros de um montante inicial de 250 milhões.
A colocação de títulos de dívida foi emitida por Ing, JPMorgan, Ubs e seus próprios escritórios.
O livro de pedidos de subscrição tem, de facto, suscitado um interesse de quase 500 milhões de euros, maioritariamente do exterior (de grupos franceses e alemães de gestão de activos e seguros).
O título de dívida reconheceu um cupão de 4,375% e foi emitido ao preço de reoferta de 101,857 euros, ou seja, com um prémio entre 310 e 315 pontos base face ao mdiswap, que compara com 390 pontos base.
Com a reabertura de hoje, o valor do título de três anos sobe para 1,350 bilhão.
