A Unicredit fixou o preço do aumento de capital de 1,943 mil milhões em 7,5 euros por ação, com um desconto terp de 43%. E os grandes acionistas estão dispostos a subscrever até 24%.
O banco da Piazza Cordusio comunicou hoje em nota. Em detalhe, a oferta de acções ordinárias da Unicredit em opção aos accionistas incidirá sobre acções ordinárias de nova emissão, sem valor nominal, a serem oferecidas em opção aos accionistas titulares de acções ordinárias e aos titulares de acções de poupança ao preço de subscrição de 1,943 euros por ação, na proporção de opção de 2 novas ações ordinárias emitidas para cada ação ordinária e/ou de poupança detida. Serão assim emitidas no máximo 3.859.602.938 novas ações ordinárias, para aumento do capital social e no valor total de 7.499.208.508,53 euros. O preço de subscrição das novas ações, observa a Unicredit, também leva em consideração as condições de mercado e incorpora um desconto de aproximadamente 43% em relação ao preço teórico (Theoretical Ex Right Price ou TERP) das ações ordinárias da UniCredit, calculado de acordo com as metodologias atuais, com base no preço oficial do mercado de ações de 3 de janeiro de 2012.
Os direitos de opção podem ser exercidos de 9 de janeiro de 2012 a 27 de janeiro de 2012 e serão negociáveis no MTA de 9 de janeiro de 2012 a 20 de janeiro de 2012. Os direitos de opção não exercidos até 27 de janeiro de 2012 serão oferecidos no MTA.
Os grandes acionistas da Unicredit estão dispostos a subscrever até 24% das ações objeto da oferta de opção. De fato, na nota a Unicredit especifica que Allianz, Carimonte Holding, Fundação Cassa di Risparmio di Modena, Fundação Cassa di Risparmio di Torino, Fundação Monte di Bologna e Ravenna e o diretor Luigi Maramotti se comprometeram a subscrever, direta ou indiretamente, novas ações ordinárias emitidas por um percentual igual a 10,68% das novas ações. A Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona resolveram subscrever novas ações por 3,51% da oferta. Acresce que "alguns actuais accionistas, embora não tenham assumido compromissos vinculativos" iniciaram os procedimentos de subscrição até um máximo de cerca de 10%.
O sindicato de subscrição é coordenado e dirigido pelo BofA Merrill Lynch, Mediobanca e UniCredit Corporate & Investment Banking e comprometeu-se a subscrever quaisquer ações ordinárias não subscritas até um valor total de 7,5 bilhões de euros. Na Bolsa Unicredit cai 7% face a uma queda no Ftse Mib de 1,28%.
