O conselho de administração da Unicredit aprovou as condições da operação de aumento de capital de 13 mil milhões de euros, necessária para fortalecer o capital do banco, que começará na segunda-feira, 6 de fevereiro. Vejamos suas características.
AUMENTO DE UNICRÉDITO: PREÇO E RELAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO
A oferta de opção incidirá sobre acções ordinárias de nova emissão, sem valor nominal, a serem oferecidas em opção aos titulares de acções ordinárias e aos titulares de acções de poupança da sociedade, ao preço de subscrição de 8,09 euros por acção, no relação de opção de 13 ações ordinárias recém-emitidas para cada 5 ações ordinárias e/ou de poupança detidas.
A oferta sob opção envolverá a emissão de um máximo de cerca de 1,6 mil milhões de ações, por um valor equivalente total de cerca de um máximo de 13 mil milhões de euros. O preço de subscrição das novas ações ordinárias incorpora um desconto de aproximadamente 38% em relação ao preço teórico ex-rights (o chamado TERP) das ações ordinárias da Unicredit, calculado de acordo com as metodologias atuais, com base na cotação oficial da bolsa de 1 de fevereiro de 2017.
AUMENTO DE UNICRÉDITO: LINHA DO TEMPO
Entendendo-se que o grupo deverá obter as necessárias autorizações, prevê-se que os direitos de opção possam ser exercidos, sob pena de caducidade, de 6 de fevereiro de 2017 a 23 de fevereiro de 2017, inclusive, em Itália e na Alemanha e de 8 de fevereiro de 2017 a fevereiro 22, 2017, inclusive, na Polônia; e os direitos de opção são negociáveis na MTA de 6 de fevereiro de 2017 a 17 de fevereiro de 2017 e na WSE (bolsa de valores polonesa) de 8 de fevereiro de 2017 a 17 de fevereiro de 2017.
Em suma, a conclusão da operação está assim prevista para 23 de fevereiro de 2017 no que respeita aos direitos de opção exercidos durante o período de subscrição e até 10 de março de 2017 no que diz respeito à parte restante da oferta de opções.
AUMENTO UNICRÉDITO: O CONSÓRCIO GARANTIA
O grupo anunciou que os membros do consórcio garantidor se comprometeram a subscrever, solidariamente e sem solidariedade, as novas acções ordinárias emitidas, podendo ficar sem opção no final do leilão de direitos sem opção, que se realizará posteriormente ao período de subscrição, para um valor máximo igual ao valor da oferta da opção. O contrato de garantia contém, entre outras coisas, as cláusulas usuais que condicionam a eficácia dos compromissos de garantia ou conferem aos membros do consórcio de garantia o direito de resolução do contrato, de acordo com a prática internacional.
UNICREDIT CONFIRMA AS EXPECTATIVAS DO PLANO
Por último, o grupo indicou que os objetivos financeiros previstos no Plano Estratégico permanecem inalterados: em particular, confirma-se o objetivo de elevar o rácio CET1 (full load) acima do nível de 12,5%, em linha com as orientações fornecidas em Capital Markets Dia.
PROJETO FINO: A SEGURANÇA DA UNICRÉDITO
A direção da Unicredit aprovou então a implementação do Projeto FINO, agora em fase executiva com o objetivo de concluir em 2017. Com este projeto, a Unicredit pretende acelerar a redução do valor bruto de inadimplência.
A operação de redução do perfil de risco relativa a uma carteira de crédito malparado no valor de 17,7 mil milhões de euros será realizada através de titularização. Com esta transação, o banco de Mustier venderá uma parcela vertical majoritária de empréstimos para Pimco e Fortress até o final do segundo semestre de 2017. Espera-se que toda a alienação seja concluída durante o Plano Estratégico.
fonte: Soldonline
