BTPs oscilam: YIELD EM 6,15%, SPREAD EM 522
MERKEL: "ENQUANTO EU VIVER, SEM EUROBOND"
Fim dramático da sessão para os títulos dos governos italiano e espanhol. O spread com o bund alemão sobe para 460 pontos base com o rendimento italiano de dez anos em 6,11%. A diferença Madri-Berlim aumenta para 525 pontos, com a taxa de bônus subindo para 6,73%. Angela Merkel cuidou do clima já ruim em vista do Conselho Europeu de quinta e sexta-feira. Pressionado pelos sócios, o chanceler alemão ditou uma declaração grave: “A Europa não terá uma responsabilidade compartilhada pela dívida pública enquanto eu viver”.
A reação no mercado de títulos do governo foi imediata: o yield do BTP de 10 anos saltou para 6,15%. No entanto, após os leilões de dívida italiana e espanhola, as bolsas europeias tentaram em várias ocasiões remediar, pelo menos em parte, o forte colapso na segunda-feira. Mas depois de algumas tentativas de recuperação, a Bolsa de Valores de Milão voltou a cair em território negativo, também após a queda na confiança do consumidor americano. Pesa também o alerta do economista-chefe e subsecretário da OCDE, Piercarlo Padoan, que vê risco de contágio da crise grega para Itália e Espanha. O índice Ftse/Mib – 1,11% em poucos minutos caiu abaixo de 13, fechando em 12.968. Madri -1,36% . A situação das outras Bolsas é bem menos tensa: Frankfurt +0,07%, Paris cai 0,3%. Londres perde 0,07%. Wall Street também está negativa: Dow Jones -0,28%, S&P 500 -0,1%, Nasdaq -0,08%.
Esta manhã, o Tesouro italiano colocou 3 mil milhões de Ctz ao longo de dois anos com um rendimento de 4,7% face aos 4,03% de Maio. A demanda foi 1,6 vezes a oferta. A rodada de leilões continua amanhã com 9 bilhões de Bots semestrais, enquanto na quinta-feira serão ofertados até 5,5 bilhões BTP aos 5 e 10 anos. O aumento das yields para Espanha foi ainda mais acentuado, situando-se em 3,077 mil milhões de euros a três e seis meses, ligeiramente acima do intervalo esperado, mas com taxas de juro em forte subida. A yield dos títulos a seis meses quase triplicou, passando para 2,363% face aos 0,846% da última emissão de 22 de maio, enquanto a taxa dos títulos a seis meses praticamente duplicou de 1,7387% para 3,237%.
Uma reunião extraordinária dos ministros das finanças da França, Alemanha, Espanha e Itália será realizada em Paris esta noite. No site da UE, Herman van Rompuy publicou entretanto uma versão "enxuta" da proposta quadripartida (o próprio Van Rompuy, Barroso, Juncker e Draghi) que será apresentada na reunião de Bruxelas que: supervisão bancária a nível europeu com 'responsabilidade' de último recurso e poderes perante o BCE; mecanismos comuns para gerir a 'resolução' de bancos e garantias de depósitos com a intervenção do fundo anticrise do MEE como 'âncora financeira'; políticas fiscais integradas da zona do euro com tetos de dívida acordados; emissão de dívida comum como um 'elemento de união fiscal'. O ex-banqueiro Yannis Stournaras foi nomeado novo ministro das Finanças no lugar de Vassilis Rapanos, que renunciou nas últimas horas após ficar gravemente doente. A nomeação de Stournaras foi confirmada por fontes oficiais do governo grego.
I títulos bancários recuam na final: Unicredit fecha a – 3,44%, Intesa defende-se -0,77%, Mediobanca -0,76%, Ubi recua 3,33%, Popolare Milano -2,65%. Pesado o baque de MontePaschi -5,27%. O governo vai subscrever novos instrumentos financeiros emitidos por MPS e similares a obrigações Tremonti no valor máximo de 3,9 mil milhões de euros, contribuindo assim para a constituição de um buffer de capital capaz de elevar o rácio Core Tier 30 para 2012%. O Banco da Itália, diz uma nota do Palazzo Chigi, comunicou que os requisitos de capital do MPS para atingir o nível-alvo Core Tier 1 de 9%, está entre 1 e 9 bilhão". A nova subscrição também substituirá os títulos Tremonti emitidos pela MPS em 1,3 no valor de 1,7 bilhão de euros.
Queda acentuada para A2A -4,78%. Na Europa, o melhor setor é o de serviços públicos, com o índice Stoxx subindo 1%. O Bank of America divulgou hoje um relatório destacando que as concessionárias europeias estão subvalorizadas e indicando a Terna como uma das melhores ações do setor. Terna cai 0,5%. Com a Enel subindo 0,34%, o Bank of America elevou sua recomendação para “neutra” de “underperform”. Telecom Italia +0,42% mantém-se em território positivo, poucos dias antes do conselho de administração pela venda da Timedia -2,3%. Os petróleos também estão em baixa: Eni cai 0,1%, Saipem -0,64%. O preço do petróleo bruto está estável com o WTI a 79,3 dólares o barril (+0,1%) e o Brent a 91,3 dólares. A corrida ao Impregilo deflaciona -4,3%. Os industriais estão voláteis com o StM agora caindo 5,22%. Fiat perde 3,3%, Finmeccanica cai 3,21%.
