O Ubi Banca anuncia que uma emissão de títulos bancários garantidos com taxa fixa de 10 anos foi realizada com sucesso por 1,25 bilhão de euros no âmbito do Programa de Obrigações Cobertas (OBG) de 15 bilhões de euros do grupo, garantido pela Ubi Finance . A data de liquidação será 4 de outubro de 2017. A data de vencimento é 4 de outubro de 2027.
O cupão é igual a 1,125%, equivalente a um spread de 35 pontos base acima da taxa mid-swap a 10 anos e é pago postecipadamente a 4 de Outubro de cada ano. O preço final (reoferta) foi fixado em 99,167%. A emissão contou com a participação de cerca de 80 investidores institucionais com pedidos num valor total superior a 1,9 mil milhões de euros, com a seguinte distribuição geográfica: Itália (46%), Alemanha e Áustria (30%), França (8%), Suíça (5 %), países nórdicos (4%), Benelux (3%), Reino Unido e Irlanda (2%) e outros (2%). A distribuição por tipo de investidor é a seguinte: fundos de investimento (35%), bancos centrais (34%), bancos (19%) e seguradoras (12%).
A classificação esperada do Covered Bank Bond (que tem 100% de hipotecas residenciais italianas de alta qualidade como subjacentes) é Aa2 (estável) pela Moody's e AA baixa pela DBRS. Os Joint Bookrunners responsáveis pela distribuição do título são: Banca IMI, Barclays, Credit Suisse, LBBW, Natixis, Santander.
