Banco de localização ele lançou com sucesso sua quinta-feira segundo título sênior não preferencial. É uma emissão de referência com prazo de cinco anos e taxa fixa. O valor total é igual a 500 milhões.
As encomendas rondaram os mil milhões de euros e partiram de cerca de 90 investidores, 45% italianos e os restantes 55% estrangeiros, com forte presença francesa (17%) seguida de ingleses e irlandeses (14%), países nórdicos (8%) , alemã e ibérica (cada 5%) e suíça (4%).
O maior número de subscrições veio dos fundos de investimento e gestoras de ativos (65%), seguindo-se os bancos (20%), bancos centrais (7%), seguradoras (4%) e outros intermediários financeiros (4%).
A afluência de encomendas durante o processo de colocação permitiu reduzir o spread final em 290 pontos base acima da taxa de swap intermediária de 5 anos, ante os 305 pontos base de área inicialmente anunciados.
La cupom fixo, igual a 2,625%, vence postecipadamente em 20 de junho de cada ano.
O preço de reoferta foi fixado em 99,465% e o respectivo rendimento até o vencimento em 2,741%.
A data de liquidação é fixada em 20 de junho de 2019 e a data de vencimento em 20 de junho de 2024.
I Bookrunners conjuntos JP Morgan, LBBW, Mediobanca, Natixis e Santander, além do próprio Ubi Banca, são os responsáveis pela distribuição do título.
