O desafio de Donald Trump, barricado na Casa Branca e determinado a não reconhecer o veredicto das urnas, começa a provocar graves perturbações no funcionamento dos mercados. Ontem, quando o magnata reuniu seus legisladores mais próximos (recebendo apoio morno), os mercados tiveram que tomar nota da recusa do secretário do Tesouro cessante, Stephen Mnuchin, de estender os principais programas de assistência financeira lançados junto com o Federal Reserve até o momento da eclosão do pandemia.
TESOURO DOS EUA PEDE DINHEIRO DE VOLTA, FED AUMENTA
Com efeito, o Tesouro pediu o dinheiro de volta ao anunciar a retirada das garantias do Estado a cinco planos de crédito e dois planos de compra de títulos emitidos por empresas. A Reserva Federal, que há meses pede o adiamento indefinido de todos os instrumentos de intervenção de emergência, não aceitou bem e emitiu um comunicado a sublinhar os perigos de stress financeiro provocados pela decisão da Casa Branca. O novo cabo de guerra não preocupa muito os mercados, até porque à noite chegaram declarações conciliatórias do Congresso sobre o novo plano de estímulo às famílias e empresas afetadas pela pandemia. Mas o conflito, que coincide com um aumento inesperado de desempregados, certamente não ajuda.
PREÇOS CAEM NO JAPÃO, MACY'S QUEBRA EM NOVA YORK
Os mercados asiáticos foram misturados esta manhã. O Nikkei de Tóquio fechou em baixa de 0,3% no dia do aumento do nível de alarme de saúde na capital e da divulgação dos dados de inflação. A demografia continua a fazer sentir os seus efeitos no Japão: em outubro, os preços no consumidor, excluindo produtos frescos, registaram a quebra homóloga dos últimos dez anos (-0,7%). Nesse clima, encerrou-se a visita do COI para avaliar a hipótese de reinício da máquina dos Jogos Olímpicos em 2021. O iene enfraquece em relação ao dólar após seis sessões consecutivas de valorização.
Hang Seng de Hong Kong (+0,5%) e Sensex de Mumbai (+0,3%) subiram; em paridade o CSI 300 das listas de preços de Xangai e Shenzen e o Kospi de Seul.
Os futuros do índice S&P caíram esta manhã (-0,4%, +0,39% no fechamento de ontem); Dow Jones +0,15%, Nasdaq +0,87%.
Macy's -20%: a crise do comércio tradicional continua. Hoje é a Black Friday da Amazon.
A corrida do bitcoin continua, subindo além do pico de 18 mil dólares (+80% em menos de duas semanas).
O euro valorizou-se ligeiramente face ao dólar, situando-se nos 1,188. No mês passado, o euro foi a moeda mais utilizada no mundo para pagamentos transfronteiriços: não acontecia desde fevereiro de 2013 que a moeda única superasse o dólar.
O petróleo WTI caiu 0,3%, a 41,6 dólares o barril: aproxima-se a terceira sessão consecutiva de altas. Mesma situação para Brent. A Líbia dá a conhecer que atingiu os 1,25 milhões de barris de petróleo bruto exportados por dia. Na China, os estoques estão em 70,3% da capacidade total, abaixo dos níveis recordes da pesquisa anterior (73%).
RECUPERAÇÃO, Nº DA HUNGRIA E POLÓNIA. LAGARDE: RECUPERAÇÃO EM RISCO
“A Hungria e a Polónia vetaram a decisão sobre o Fundo de Recuperação e deixaram claro que não podem aceitar a condicionalidade ao Estado de direito: não podemos enviar a proposta ao Parlamento Europeu”. Angela Merkel é seca ao descrever o resultado da cúpula de vídeo entre os chefes de estado e de governo da União. Os 750 mil milhões da Next Generation Eu e o orçamento da UE 2021-2027 de 1.074 mil milhões continuam parados, vítimas do "não" de Viktor Orbàn e Mateusz Moraviecki à escolha de vincular o pagamento dos fundos ao respeito pelo Estado de direito. A parada, ele detecta em frente ao Parlamento Europeu Christine Lagarde, coincide com “a época mais perigosa”, que vai durar “até que as vacinas estejam numa fase avançada e a recuperação possa ganhar força”. Daí o apelo aos governos para que “o pacote Next Generation entre em operação sem demora para facilitar políticas fiscais expansionistas. Se isso não acontecer – continuou Lagarde – os consumidores continuarão muito cautelosos em um ambiente altamente incerto”.
LOCAL DE NEGÓCIOS DEPOIS DAS QUATRO ACIONAMENTOS DO FREIO
A sequência positiva do Piazza Affari foi interrompida: -0,45%, aos 21.536 pontos, após quatro sessões consecutivas de alta. As outras listas europeias ficam mais atrás. Frankfurt -0,85%. O conglomerado alemão Thyssengroup caiu 7,1% depois de dizer que precisará cortar mais 5 empregos (além dos 6 já anunciados) para mitigar o impacto da crise do coronavírus nos negócios da empresa.
O CORREIO ESTÁ BOMBANDO EM LONDRES
Londres -0,77%. British Royal Mail +8,1% depois de revisar para cima sua previsão para o ano devido a um aumento na demanda por serviços de entrega graças às compras online.
Paris -0,67%. A Vallourec, concorrente da Tenaris, cai 10% após os primeiros nove meses. Madri -0,57%.
Norwegian cai 15,0% após pedido de falência.
A empresa suíça de engenharia ABB caiu 2,7% depois de anunciar a venda de três subsidiárias, gerando US$ 1,75 bilhão em vendas.
OURO DESCE PARA BAIXAS, LIRA TURCA RETROCEDE
O ouro caiu 0,7%, para US$ 1.859, perto da mínima de quatro meses. Desde o pico recorde de 2020, perdeu 10%.
Entre as moedas, destacou-se a lira turca, uma das moedas emergentes mais vendidas durante 2020 (-35% face ao euro desde 4,75 de janeiro). O banco central elevou sua principal taxa de juros em 10,25 pontos, de 15% para XNUMX%, em sua primeira reunião de política monetária sob a liderança do novo governador Naci Agbal e após a renúncia do ministro do Tesouro e Finanças Berat Albayrak, genro do presidente Recep Tayyip Erdogan, que assim se curvou diante de seu grande inimigo, o mercado financeiro.
SPREAD PARA 118, O ESPANHOL DE XNUMX ANOS RUMO A JUROS ZERO
Sessão final em paridade para as BTPs, que se recuperam das mínimas da manhã ao final de uma sessão sem ideias. Em vista do feriado de Ação de Graças, a liquidez nos mercados é reduzida. O movimento do mercado italiano seguiu o da curva alemã, com o yield gap entre dez anos terminando em 118 pontos base.
O cartão espanhol foi bem comprado: a taxa de 60 anos está cada vez mais próxima do limiar psicológico de zero, ficando atrás da Alemanha por pouco mais de XNUMX centavos.
INWIT SUPERSTAR SOB O IMPULSO DO IPO DA VANTAGE (VODAFONE)
A melhor ação da Piazza Affari foi a Inwit (+3,3%), na sequência do Investor Day da Vantage Towers, a empresa de torres da Vodafone que ontem apresentou a sua próxima IPO, no valor de pelo menos 14 mil milhões de libras. A Inwit, controlada pela Tim e Vodafone, poderia, segundo a Bloomberg, distribuir um cupão de 30 euros (+76%).
SNAM BLITZ EM DE NORA, LÍDER DA GREEN HYDROGEN
A Snam também teve um bom desempenho (+2%), que comprou 33% da fabricante de eletrodos De Nora do fundo de private equity Blackstone. 100% da empresa foi avaliada em 1,2 mil milhões de euros. A De Nora também atua em tecnologias verdes de hidrogênio e tratamento de água. Para o CEO Marco Averà, esta é uma "oportunidade única" para fortalecer o papel da Snam na transição energética. “A parceria com a De Nora – acrescenta – nos permitirá ser líderes no desenvolvimento do hidrogênio verde, que está se tornando um elemento-chave da descarbonização na Itália, na Europa e em muitos países do mundo”.
Italgas (+0,66%), A2A (+0,49%) e Enel (+0,52%) também avançaram. Flat Terna (+0,03%), após o anúncio do plano industrial para 2025 que prevê uma forte aceleração dos investimentos em atividades reguladas na Itália.
STELLANTIS SE APROXIMA, FCA CORRE
A FCA corre (+2,07%) após o anúncio de que as reuniões para a fusão com a Peugeot e o nascimento da Stellantis serão realizadas no dia 4 de janeiro. Diasorin levanta a cabeça (+1,59%). Entre os bancos, o Bper segue bem comprado (+0,64%), em um contexto de fragilidade do setor. Vendas batem Amplifon (-3,74%); Prísmica (-2,68%); Banca Mediolanum (-2,52%) e Azimut (-2,38%).
RETRACE MEDIASET, A MÍDIA HOLDING DA SÉRIE A NO INÍCIO
Fora da cesta principal a Mediaset recua, com queda de 2,51% após negar ter recebido cartas da diretoria da Vivendi endereçadas ao conselho de administração do grupo (segundo fontes da imprensa) na tentativa de resolver as disputas que já se arrastavam há algum tempo.
O futebol cotado é fraco: Juventus -1,45%, Roma -4,18%. A assembléia da Lega Serie A aceitou a oferta conjunta de CVC, Advent e FSI que colocaram em jogo 1,7 bilhão de euros pelos 10% da empresa que administrará os direitos de mídia do campeonato de futebol.
A PRIMEIRA CASA EMPURRA MUTUIONLINE (+6,2%)
Salto para Mutuionline (+6,19%): segundo o Observatório da empresa, em outubro os pedidos de crédito à habitação para compra de primeira habitação atingiram o nível mais elevado desde o terceiro trimestre do ano passado, em 47,4% do total. Esprinet -3%: A Irtop elevou o preço alvo da ação para 11,26 euros, face aos anteriores 8,26 euros. Technogym -4,5%: A Stifel baixou o seu rating para Hold, com um preço-alvo de 9,30 euros.
