Surpresa: depois de anos de tratamentos de emagrecimento, os investimentos e as receitas estão crescendo novamente nas TLCs na Itália. A primeira, impulsionada pela infraestrutura de banda larga e ultra banda larga das operadoras fixas e móveis, cresceu 9% em 2015 em relação ao ano anterior; este último aumentou 1% contra a queda de 5% registrada em 2014. Esses são os dados mais significativos que emergem do Relatório Asstel, elaborado pelos Observatórios de Inovação Digital da Escola de Administração do Politécnico de Milão com base nas indicações do social parceiros e dados fornecidos por empresas associadas à Asstel, apresentados na segunda-feira em Roma pela presidente da associação Confindustria Dina Ravera juntamente com os secretários gerais da Slc-Cgil, Massimo Cestaro, Fistel-Cisl, Vito Vitale, Uilcom-Uil, Salvatore Ugliarolo .
“Após anos de forte quebra, o setor TLC registou uma estabilização das receitas em 2015, que passou de -5% em 2014 para +1%, acompanhada de um grande esforço de investimento por parte dos Operadores no desenvolvimento da ultra banda larga que atingiu o seu maior valor desde 2008 - disse Ravera – Entre os principais factores que estão a contribuir para a produção deste novo cenário, destaca-se a crescente atenção do Governo ao tema, que tem levado também à introdução de medidas de simplificação dos regulamentos para instalação de fibra óptica, que os operadores estão esperando há muito tempo. Prova de que um quadro de segurança regulatória é essencial para estimular os investimentos”.
É claro que a cadeia de suprimentos da TLC pagou um preço alto pela crise com a perda de quase 11 bilhões em receitas entre 2008 e 2015, o equivalente a 20% do valor inicial. Mas o sinal que chegou no ano passado é muito animador. A estrutura que delineia o Relatório destaca "o caráter estratégico de perseguir os objetivos do Plano Indústria 4.0, que visa dotar o país de um plano para a transformação digital das empresas italianas, assim como a cadeia de telecomunicações solicita há algum tempo ".
receita
A cadeia de suprimentos italiana de telecomunicações, que inclui operadoras de rede fixa e móvel, fornecedores de terminais, equipamentos e serviços de rede, empresas de software de telecomunicações, infraestruturas de rede e empresas de Contact Center, em 2015, após anos de declínio, cresceu 1% em relação ao ano anterior ano, fixando-se em cerca de 42,7 mil milhões de euros. É um sinal positivo, tendo em conta que de 2008 a 2014 o sinal sempre foi negativo e um total de mais de 11 mil milhões de euros (21% do valor inicial) foram “queimados”.
O resultado de 2015 é alcançado principalmente graças a um redução limitada (-2,5%) das receitas fixas de TLC e para um sreceitas TLC móveis essencialmente estáveis (+0,7%). Todas as outras categorias estão crescendo de players da cadeia de suprimentos: +2,5% das receitas dos Contact Centers dos clientes TLC, +8% das dos fornecedores de equipamentos, +8% das vendas de terminais, +5% das receitas vinculadas à infraestrutura e +6% do setor de TI.
Concretamente, as receitas dos Operadores TLC após anos de forte contração aproximam-se da estabilização: em 2015 caíram 0,9%, perdendo cerca de 300 milhões de euros. A queda é atribuível ao mercado de telefonia fixa (-0,4 bilhões de euros) e em particular à telefonia fixa. Para os operadores, os anos de 2007 a 2015 resultaram num prejuízo superior a 14 mil milhões de euros, o equivalente a 31% do valor inicial. Mobile perdeu 33% igual a quase 8 bilhões de euros; os fixos 29% equivalem a 6,4 bilhões de euros.
Em relação àutilização da rede móvel, É interessante notar que nos últimos dois anos a componente de despesa relativa aos pacotes tem vindo a crescer de forma sustentada - os pacotes de oferta incluindo voz, dados e quaisquer serviços - que só em 2015 representaram mais de metade das receitas totais.
Investimentos
Neste cenário, os investimentos (Capex) dos Operadores TLC têm continuado a crescer: em 2015 marcam +9% (mais 600 milhões do que em 2014) para um total de 6,6 mil milhões de euros. Portanto, o impacto dos investimentos nas receitas também é crescente, atingindo 2015% em 21, o maior valor alcançado em 8 anos. Em 2015, estes investimentos foram complementados com cerca de 600 milhões de euros relativos à compra e renovação de licenças de rede. Somando esse item, a participação dos investimentos aumenta em 19% e responde por 23% do faturamento.
Banda larga fixa básica
Segundo dados da Comissão Europeia, a cobertura da banda larga fixa básica no total de lares em meados de 2015 é igual a 99,3%, valor superior à média europeia; o primeiro objetivo da Agenda Digital Europeia foi, portanto, efetivamente alcançado.
Já o uso, estimado como o número de assinaturas sobre a população total, é igual a 24,1% contra uma média europeia de 31,6%, enquanto se considerarmos a porcentagem de assinaturas para residências, a Itália é a última da UE28 com um valor igual a 53%, contra uma média europeia de 72%. Refira-se que tal se deve também ao fenómeno da substituição do fixo pelo móvel, particularmente relevante no nosso país.
Ultrabanda larga fixa > 30 Mbps
As operadoras investiram significativamente em 2014 e 2015, possibilitando atingir 44% dos domicílios com banda ultralarga superior a 30 Mbps em junho de 2015. De dezembro de 2013 a junho de 2015 a cobertura aumentou em impressionantes 23 pontos percentagens, registando um crescimento mais rápido do que a média da UE28 (+9 pp). Estamos agora atrás da França, cuja cobertura é igual a 45% dos domicílios, enquanto a diferença de cobertura se mantém em relação à média da UE28 (71%) e aos principais países: Reino Unido (91%), Alemanha (81%), Espanha (77%).
O uso, por outro lado, está no final do ranking da UE: em julho de 2015, as assinaturas atingiram apenas 1,3% da população e registaram um crescimento de apenas 0,8 pp face ao ano anterior. Isto compara com uma média da UE28 que vê a percentagem de utilização nos 9,5% com uma taxa de crescimento de 2,6 pp.
Banda ultralarga móvel (4G, Lte)
Segundo dados da GSMA Intelligence, a cobertura da população com redes LTE chegou a 2016% da população italiana no primeiro trimestre de 95, quando o valor era de 84% no ano anterior. Fazendo uma comparação com os principais países europeus, verifica-se que a Itália tem uma taxa de cobertura na UE5 inferior apenas ao Reino Unido (que atingiu os 98%), enquanto supera a da Alemanha (91%), Espanha (90%) e França (81%). Esta excelência italiana sofre um retrocesso total no caso da penetração dos SIMs 4G que para a Itália é a mais baixa entre os países da UE5 (11% contra uma média da UE5 de 23%).
Tráfego e preços: o primeiro aumenta, o segundo cai
tráfego – Em 2015, manteve-se o crescimento (+27%) dos volumes de tráfego de dados da rede fixa. Os volumes de tráfego de dados de telefones fixos valem mais de 10 vezes os volumes de tráfego de dados móveis, o que, em qualquer caso, mostra uma forte tendência ascendente, superando 2015 Petabytes em 750 (+44% em relação a 2014). Desde 2010, o tráfego de dados móveis cresceu quase 500%. Tráfego de dados que também é utilizado para tirar partido dos serviços de comunicação através da Internet, com a consequente quebra dramática no número de mensagens escritas enviadas a partir de dispositivos móveis (-27%).
Tariffe – As telecomunicações são as únicas utilities a apresentar um nível de preços inferior ao de 2010. Dados do Istat mostram uma colapso dos preços entre 2010 e 2015: -13% para os preços das telecomunicações fixas e até -37% para as telecomunicações móveis. No que diz respeito à dinâmica dos preços ao consumidor de telecomunicações móveis, a Asstel realizou uma análise com o Centro V. Volterra da Universidade de Roma Tor Vergata durante 2015, que permitiu reconstruir a série histórica para o período 2011-14 incluindo no preço indexar também as opções que permitem ao cliente adquirir um pacote pré-definido de serviços de voz e dados a preço fixo (fórmulas não incluídas nos inquéritos Istat até 2013 e apenas introduzidas nos últimos dois anos no índice de preços) e incluindo também os tarifários da quarta operadora móvel (que o Istat incluiu apenas recentemente). De acordo com esta análise entre 2011 e 2014 os preços das telecomunicações móveis caíram 49%.
Centros de contato terceirizados
Já as receitas de Contact Centers terceirizados, considerando todos os clientes e não apenas o setor de TLC, registraram crescimento em 2015, ainda que muito modesto. O setor das Operadoras de TLC representou em 2015 aproximadamente 39% do mercado total. Em 2015, os investimentos dos principais operadores de Contact Center que trabalham para clientes TLC aumentaram significativamente (+17% face a 2014) demonstrando a vontade das empresas em investir em soluções de hardware e software que aumentem a produtividade da força de trabalho (e.g. exemplo com automação tecnologias) e a experiência do cliente (por exemplo através da integração de novos canais de contacto) e garantir elevados padrões de qualidade. Acresce que, face a isto, para estes operadores as margens estão a descer acentuadamente (-22% face a 2014) e valem 5% das receitas totais.
Ocupação
Tendência – Emprego na cadeia de suprimentos TLC na Itália em 2015 cresceu 0,5% para um total de aproximadamente 123.000 funcionários (a taxa foi de -1% em 2014). Em particular, registou-se uma estabilidade do emprego (-0,1%) no setor dos operadores TLC que, com pouco mais de 66 mil trabalhadores, cobre pouco mais de metade dos trabalhadores do setor, um aumento dos trabalhadores de Contact Center (+5,6%, 23.600 trabalhadores), também ligados a fenómenos de consolidação que têm caracterizado algumas grandes empresas que operam para Telcos, e uma redução no número de trabalhadores dos fornecedores de equipamentos (-4,5%, 9.900 trabalhadores).
Idade cronologica – A idade cronológica dos colaboradores da cadeia TLC continua a crescer: mais de 60% têm mais de 40 anos (contra 49% em 2010). Por outro lado, a parcela de menores de 30 anos é reduzida: de 13% para 6% em 5 anos. O mesmo se passa com a antiguidade na empresa: 64% dos colaboradores têm mais de 10 anos de antiguidade (em 2010 eram 53%), contra apenas 13% que estão na empresa há menos de 5 anos (eram 21% em 2010). .
Trabalho Inteligente – O Smart Working representa não só uma oportunidade de negócio para os Operadores TLC, enquanto fornecedores de serviços tecnológicos que permitem esta nova forma de trabalhar, mas também uma oportunidade para as empresas atingirem níveis mais elevados de produtividade, competitividade, eficiência e qualidade e ao mesmo tempo tempo para os trabalhadores melhorarem as condições de trabalho, também através da difusão de medidas Work-Life Balance. De fato, os projetos de Smart Working mais extensos, em termos de pessoas envolvidas, estão hoje entre os operadores da Tlc. Ads Group, Cellnex Group, Ericsson, Fastweb, Vodafone, Wind, Sielte, Telecom Italia estão entre as empresas líderes com seus próprios projetos Smart Working que já envolvem milhares de trabalhadores, aos quais outros operadores da cadeia de suprimentos estão adicionando gradualmente.
