Com quatro de ases no topo da lista Piazza Affari fechou uma sessão volátil em alta de 0,63% (para 27.109 pontos-base), contrastada na Europa, fraca na largada em Wall Street (onde o Nasdaq se recupera) e marcada pelo superdólar, com o euro abaixo de 1,12.
Telecomunicações de volta aos escudos (+15,63%) graças aos rumores (desmentidos) de que a Kkr poderia aumentar sua oferta, na tentativa de convencer o relutante acionista Vivendi. A cotação da ação subiu para 0,4972, cada vez mais próxima da potencial OPA do fundo norte-americano de 0,505 euros.
É apreciado Banca Mediolanum +2,91% no dia de morte do fundador Ennio Doris, que já havia passado as entregas para o filho. Impressionar com certo apelo é reacender as especulações sobre a estrutura futura do grupo.
Prossegue a recuperação da Unicredit +2,97%, promovida em conjunto com o Intesa (+0,02%) pela agência S&P Global, que confirmou o rating sobre a solidez de capital das duas instituições e melhorou o outlook, passando-o para "positivo" de "estável ".
brilhar Enel, +2%, no dia de apresentação do plano de negócios 2022-2024. A gigante elétrica também pode decidir se separar e até listar a rede de estações de carregamento de carros, mantendo-se como acionista majoritária da nova empresa.
Vendas penalizam Buzzi -1,68% Stellaris -1,19% Diasorina -1,03% Prysmian -0,79%. A Fincantieri é pesada fora do cabaz principal (-4,63%) que, segundo rumores, deverá recorrer a um significativo aumento de capital no caso da compra da Oto Melara e da Wass à Leonardo (+1,35%).
O aumento no final é reduzido espalhar, que pára em 128 pontos base (+1,56%), com taxas crescentes para os títulos italianos e alemães a dez anos, +1,02% e -0,25%, respectivamente. Entretanto, a Comissão Europeia deu luz verde à lei do orçamento de Itália, lembrando que o governo e o parlamento devem estabelecer como objetivo reduzir o aumento da despesa pública corrente. “Hoje nenhuma lei orçamentária foi rejeitada” observa o comissário para a economia Paolo Gentiloni, que precisa: “não estamos pedindo correções específicas, apenas chamamos a atenção para o problema, para algo que o governo pretende enfrentar. Como e quando será uma decisão italiana”.
As temperaturas são mais baixas noutros mercados europeus, mas superiores aos mínimos do dia, apesar do recomeço das infeções por Covid e das novas restrições que colocam muitos pontos de interrogação sobre a conjuntura económica nos próximos meses.
Frankfurt caiu 0,35%, no dia do nascimento do primeiro governo do "semáforo" formado por social-democratas, verdes e liberais. No entanto, o clima no país não é dos melhores, tendo em vista que a Alemanha viaja em torno de 67 mil infecções por dia. De fato, o índice Ifo de confiança empresarial caiu para 96,5 pontos em novembro, de 97,7 pontos em outubro.
Madrid para baixo 0,39%, eles são planos Paris e Amsterdam. Mais otimista Londres + 0,29%.
Nova York, após um início em queda fracionária, assiste à recuperação do Nasdaq, aguardando a ata do Fed e às vésperas do feriado de Ação de Graças.
Os dados macroeconômicos do dia fornecem um quadro relativamente encorajador. Os novos pedidos de auxílio-desemprego semanais caíram 71.000 para 199.000, o melhor número desde novembro de 1969. O PIB do terceiro trimestre (em segunda leitura) subiu 2,1%, após 2% na estimativa preliminar, mas contra as expectativas de +2,2%. As encomendas de bens duráveis caíram 0,5% em outubro, segunda queda consecutiva, ante expectativa de +0,3%. A inflação em outubro atingiu o nível mais alto desde dezembro de 1990. Os dados do PCE (índice de preços de gastos de consumo pessoal), medida preferida do Federal Reserve, revelam que a inflação cresceu 0,6% em relação a setembro (+0,4% esperado) e em relação a um No ano anterior, aumentou 5%, o maior desde dezembro de 1990, após os +4,4% do mês anterior.
O dólar se aproveita disso, que se valoriza em relação a um painel de moedas, ajudado também pelas declarações de Mary Daly, presidente do Fed de São Francisco, segundo a qual o ritmo de tapering pode acelerar, enquanto 1-2 aumentos de taxa são esperados nos próximos ano .
O euro quebra o suporte contra a moeda dos EUA em 1,12. A cruz é atualmente 1,197.
A corrida pelos rendimentos dos T-Bonds termina com o título de 0,5 anos caindo 1,65% para cerca de +XNUMX%.
A ideia de que os bancos centrais devem intervir para lidar com a inflação galopante também é preocupante na Europa.
No entanto, a medida pode ser contraproducente, e hoje Fabio Panetta, membro do comitê executivo do BCE, explica claramente o porquê. O Banco Central Europeu – defende – deve continuar a manter os custos da dívida pública sob controlo dada a prolongada pandemia e a falta de sinais de que a inflação está a sair do controlo. “Uma redução inadequada e drástica das compras de títulos equivaleria a adotar uma política monetária restritiva”. Segundo Panetta, o atual aumento da inflação, que viu os preços subirem 4,1% no mês passado, se deve a "fatores puramente temporários" e "choques globais do lado da oferta" que estão prejudicando a economia em vez de levar ao superaquecimento.
“Não devemos exagerar o risco de choques de oferta se transformarem em choques de demanda e ameaçar a recuperação aplicando medidas monetárias restritivas ou tolerando passivamente um aperto indesejável das condições financeiras”. Espera-se que o BCE chegue a um acordo para desacelerar o programa de compra de emergência pandêmica (PEPP) de € 1.850 trilhão a partir do próximo mês, mas a questão é quantos títulos o banco central comprará após o fim do PEPP em março.
Entre as matérias-primas, o fracoouro a US$ 1786,32 a onça, enquanto o óleo, entre altos e baixos, está neste momento a fazer ligeiros progressos. Brent, +0,58%, 82,79 dólares o barril; Wti +0,47%, US$ 78,87.
