Terna ele colocou na sexta um título verde de 500 milhões de euros. A emissão, reservada a investidores institucionais, obteve uma demanda igual a mais de dois bilhões euros, quatro vezes a oferta. A empresa que gere a rede eléctrica italiana anunciou-o em nota, especificando que os novos títulos estão colocados "no contexto do Programa Euro Medium Term Notes (EMTN)" de oito mil milhões de euros", ao qual foi atribuído um rating BBB+ pela Standard and Poor's, (P)Baa2 pela Moody's e BBB+ pela Fitch e A- pela Scope”.
O prazo do título verde é definido em 12 anos, em 24 de julho de 2032, e Preço é igual a 99,623%, com um spread de 90 pontos base sobre a taxa midswap. Sobre o assunto, a Terna pagará um cupom em 0,75%. “A taxa efetiva será de 0,78% – continua a nota – o menor já obtido entre as empresas italianas tanto para títulos verdes como, em geral, para emissões acima de 10 anos, atestando o papel de liderança da Terna em finanças sustentáveis, e será inferior ao custo médio geral da dívida consolidada do Plano igual a 1,4%”.
Os rendimentos irá financiar os "projetos verdes elegíveis" da empresa. A estratégia da Terna visa "promover a transição energética em curso e gerar benefícios cada vez maiores para o país e todos os stakeholders - continua a nota - Nesse sentido, a Terna publicou um "Green Bond Framework" para facilitar a transparência e a qualidade dos títulos verdes emitidos . Este Framework e a "opinião de segunda parte", elaborada pelo consultor independente Vigeo Eiris, estão disponíveis ao público no site da empresa".
O novo título verde será listado na Bolsa de Valores de Luxemburgo. A emissão de títulos foi feita por um sindicato de bancos formado por Banca Akros, Banca Imi, Bnpp, Citi, Credit Suisse, JP Morgan, Mediobanca, Santander e Unicredit no papel de gerentes e coordenadores conjuntos.
A Terna já emitiu 1,5 bilhão de títulos verdes – em 2028 e 2019 – e esta é a terceira emissão do grupo.
Para saber mais: Terna, título verde de 1,5 bilhão: sustentabilidade também passa por aqui
