Federal Reserve abre as portas para o primeiro corte de juros desde 2008: o dólar cai, as bolsas sobem, o ouro corre e os títulos dos EUA caem para os mínimos de 2016. Aqui está, em resumo, o efeito dos sinais enviados pelo banco central dos EUA que tem removeu o adjetivo "paciente"de suas comunicações sobre taxas destacando que "as incertezas" do cenário macroeconômico sugerem preparação para agir para sustentar a economia.
Primeiro Draghi, depois o Federal Reserve. Finalmente esta manhã o Banco do Japão que deixou inalterados nas taxas de juros, dizendo estar pronta para usar todas as ferramentas à sua disposição para apoiar a economia do país. Os bancos centrais, de forma coordenada, empenham-se na desvalorização máxima da moeda para atiçar a inflação e afastar a sombra da recessão, aguardando o iReunião no Japão entre Donald Trump e o presidente Xi, hoje na Coreia do Norte, marca uma virada no jogo comercial.
ALIMENTADO MENOS “PACIENTE”. EUA DEZ ANOS ABAIXO DE 2%
Os mercados, por enquanto, reagem assim.
- Para sinalizar salto adiante de ouro, negociado esta manhã a 1.383 dólares a onça, o maior valor desde 2014. A queda das taxas favorece as compras, sustentadas pela fuga do dólar que quer uma moeda fraca para sustentar as exportações.
- La moeda americana cai, em 107,7 frente ao iene, a menor desde o início de 2018. O dólar/renminbi chinês cruza em 6,87, a menor do mês passado. Dólar/vencimento coreano cruzado nas mínimas do último mês e meio em 1.165 (-1%).
- O euro se valoriza a 1,127 por dólar, +0,4%. A libra também está se valorizando em relação ao dólar, em 0,788.
- O rendimento da Nota do Tesouro de XNUMX anos, cai abaixo do limiar psicológico de 2%, esta manhã estamos em 1,98%, o mais baixo desde o final de 2016.
BOLSAS CHINESAS EM VOO, O BOJ AINDA ESTÁ PARA AGORA
- O touro está galopando esta manhã bolsas chinesas. O índice Csi 300 de Xangai e Shenzhen ganha 3,2%. Hong Kong e Austrália também estão em alta.
- La Bolsa de Valores do Japão está começando a fechar em 0,7%.
- As palavras de Powell não me surpreenderam mercados dos EUA. Ontem, o Dow Jones subiu 0,15%, S&P500 +0,30%. NASDAQ +0,42%.
- Sal também o óleo Brent, com alta de 1,5%, para 62,7 dólares o barril. Estoques de petróleo bruto dos EUA: queda de 3,1 milhões de barris na semana passada.
- A Milano oposição da Eni +0,3%. Saipem +0,8%. Tenaris -0,8%.
WEIDMANN DESCOBRE A POMBA
As ações europeias tiveram uma sessão cautelosa ontem, aguardando as decisões do Fed. Segundo Reuters pelo menos seis membros do conselho de governação do BCE ficaram perplexos com as declarações de Mario Draghi em Sintra. Parece que o presidente avançou de forma independente, dando como certo, coisas que nunca foram discutidas oficialmente nos órgãos dirigentes do banco central. Mas o super Mario pode pagar.
Hoje, entre outras coisas, ganha vida a negociação sobre as nomeações europeias, incluindo um primeiro contato para a sucessão de Mario Draghi. Entre os candidatos, destaca-se o presidente do Bundesbank, Jens Weidmann, que tenta superar a desconfiança dos países do sul da Europa. Não surpreendentemente, em uma entrevista ontem com Die Zeit, deixou de lado a hostilidade ao programa OMT.
De acordo com rumores de Bruxelas, é improvável que a Comissão da UE recomende a abertura de um processo por infração contra a Itália por sua alta dívida já na próxima semana, porque primeiro quer esperar pelas medidas propostas por Roma sobre como cumprir o regras europeias.
PIAZZA AFFARI NO TOPO DA EUROPA, SPREAD EM 241
A praça Affari era a melhor bolsa de valores com alta de 0,41% em 21.221,38 pontos.
Paris também está em terreno positivo + 0,16%. Em vermelho Frankfurt -0,19%. Na Alemanha, os preços ao produtor registraram queda de 0,1% no mês de maio, +1,9% no ano. O número está abaixo do esperado, confirmando o cenário de baixa inflação.
Londres -0,53%. Em maio, a inflação no Reino Unido permaneceu abaixo das metas estabelecidas pelo Banco da Inglaterra. Os preços ao consumidor aumentaram 0,3% na comparação mensal e 2,0% em doze meses.
A BTP fechou a sessão de ajuste com poucos movimentos após o rali desencadeado pelas palavras de Draghi em Sintra.
- No fechamento, o spread foi de 241 pontos-base, com uma baixa intradiária de 234 de 243 no dia anterior.
- A taxa de 2,12 anos está em 2,11%, inalterada desde o seu início e após fechar em XNUMX% na sessão anterior.
- O título de 2 anos também caiu ligeiramente. O aniversário de trinta anos é ligeiramente positivo.
- O Bund alemão flutua em torno de -0,29% de rendimento.
AR DA PAZ NO TIM, PAUSA PARA UTILIDADES
Na Piazza Affari ele detém tribunal Telecom Itália +0,76% após um salto de até 5%. Segundo a Bloomberg, os dois principais acionistas, o fundo Elliott e o grupo de mídia francês Vivendi, chegaram a um acordo para acabar com a guerra. A poupança também aumentou, que na segunda-feira, 24 de junho, pagará um dividendo de 2,8 centavos (yield 6%).
Inwit +1%, fecha no novo recorde histórico.
Tomada de lucros em serviços públicos: Enel -1,7% Snam -0,5%, inalterado Hera. O conselho de administração autorizou a emissão de obrigações até 500 milhões de euros.
A OBRIGAÇÃO SÊNIOR DA UNICRÉDITO SE ENCHE
Em vez disso, a queda do spread ajudou os bancos. À frente do ex-Popolari: Banco Bpm + 4,19 na frente de Ubi +2,83% e Bper + 1,87%.
Os Bigs também estão indo bem. Unicredit +1,8%: pedidos recebidos no valor de 4,3 bilhões de euros para o obrigações sénior no valor de 1,25 mil milhões com prazo de 6 anos e resgatável após 5 anos. É o primeiro de seu tipo a ser emitido por um banco europeu. Intesa Sanpaolo + 1,7%.
no gerenciado Azimut + 0,7%. Anima +7%. Mais de 30 quadros superiores da empresa, entre os quais se incluem as figuras de topo, adquiriram recentemente no mercado um total de mais de 290.000 acções, por um valor superior a 780.000 euros.
MAXI ORDEM PARA LEONARDO. BOOM DE ESTRÉIA PARA ELES
Destaques entre os industriais:
- St Microelectronics +2,3%. Morgan Stanley inicia a cobertura com a classificação Overweight.
- Leonardo +0,5%. A ATR, subsidiária de 50%, recebeu um contrato de US$ 1,7 bilhão.
- Prysmian +2%, assinou um contrato de 140 milhões de euros para a construção de ligações de novos parques eólicos às redes continentais na Alemanha.
- Estreia recorde no Aim for Ele é +99.47%. A empresa está envolvida na produção de teste de confiabilidade microeletrônica e equipamentos de controle, principalmente semicondutores,
- CNH Industrial +1,5%. O Deutsche Bank levanta o julgamento para Hold, o anterior era Sell.
