Corrida para listagem na Bolsa de Valores de grandes iates de luxo. O grupo Sanlorenzo, atualmente controlado pelo HHL de Massimo Perotti, que também é seu presidente executivo, apresentou à Borsa Italiana o pedido de admissão à cotação de suas ações ordinárias no Mercato Telematico Azionario (MTA). O grupo também apresentou o Prospecto ao Consob, aguarda sua aprovação e espera lançar a oferta até o final de 2019.
O anúncio de Sanlorenzo segue de perto o de outra grande construtora de iates de luxo, o grupo Ferretti, que comunicou a intenção de pousar na Piazza Affari em outubro.
"O free float necessário para a listagem - explica um comunicado de imprensa de San Lorenzo - será alcançado por meio de uma colocação privada reservada para investidores qualificados na Itália e investidores institucionais no exterior de acordo com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933", com a exclusão Austrália, Japão e Canadá, onde são necessárias autorizações específicas.
A oferta consistirá em novas ações emitidas por meio de um aumento de capital com exclusão de direitos de opção e de ações detidas pelo vendedor HHL, "com o objetivo de satisfazer os requisitos de free float exigidos pela Borsa Italiana para o segmento STAR". Neste momento espera-se que a oferta, incluindo o exercício da opção “Greenshoe”, chegue à Sanno a 35% do capital social da Sanlorenzo.
Por fim, há um período de carência de 360 dias para compradores e 180 dias para vendedores a partir da data de cotação das Ações. “As receitas provenientes do aumento de capital – conclui o comunicado – destinam-se sobretudo a apoiar e acelerar o percurso de crescimento futuro e a aproveitar as oportunidades de mercado. Após a oferta, a empresa espera ter uma estrutura financeira amplamente livre de dívidas.
Banca IMI (Grupo Intesa Sanpaolo), BofA Merrill Lynch e UniCredit Corporate & Investment Banking atuarão como coordenadores da Oferta e Joint Bookrunners. Banca IMI (Grupo Intesa Sanpaolo) também atua como Patrocinador para a admissão à cotação das Ações.
A Alantra atua como assessor financeiro da Companhia. A Lazard está atuando como consultora financeira do acionista vendedor. Musumeci, Altara, Desana e Associati Studio Legale e Latham & Watkins são, respectivamente, consultores jurídicos italianos e consultores jurídicos internacionais da Companhia. White & Case atua como consultor jurídico italiano e internacional para os Joint Global Coordinators e para os Joint Bookrunners.
