Ele se move, ele se move. O enorme navio porta-contêineres que bloqueava o Canal de Suez há uma semana foi liberado na madrugada desta segunda-feira. “Ainda não está totalmente endireitado” trava Shoei Kisen, o japonês dono da Ever Given, também porque parece que o leme está avariado. Mas a notícia contribuiu para o bom humor dos operadores no início da semana e favoreceu a queda do petróleo WTI abaixo de 60 dólares o barril.
SALTO DE CHAMADAS DE MARGEM, 20 BILHÕES EM RISCO
Para estragar a festa, porém, veio um raio do nada de Wall Street: o colapso do family office Archegos, promovido por Billy Wang, ex-tenente do lendário Julian Robertson do Tiger Fund, que não conseguiu integrar o " chamada de margem” em sua posição. O Goldman Sachs e o Morgan Stanley inundaram assim o mercado na sexta-feira com vendas sem limite de preço das ações da Viacom (-27,5%) e das gigantes chinesas Baidu e Tencent, que caíram respectivamente -33,5 e 48%. O valor das perdas ainda não está claro, mas fala-se em pelo menos 20 bilhões de dólares distribuídos entre os nomes mais bonitos de Wal Street. Nomura sozinho admitiu um buraco de dois bilhões de dólares.
NOMURA PERDE 15%, SOB PRESSÃO DE BAIDU
As duas notícias caracterizam a abertura dos mercados:
– o índice MSCI Asia Pacific subiu 0,1%, o Nikkei de Tóquio 1%, o Hang Seng de Hong Kong 0,4%, o índice CSI 300 de Xangai e Shenzen 0,8% e o BSE Sensex de Mumbai 1%.
- O efeito do crack nos EUA é sentido em Nomura -15%.
- Baidu -3% também é afetado pela venda forçada. Hoje é realizado o IPO da Bilibili em Hong Kong, a mais recente start-up de sucesso na internet chinesa que agora está abandonando a Bolsa de Valores dos EUA.
FUTUROS NAS BOLSAS DOS EUA EM BAIXO
- O futuro do índice S&P 500 de Wall Street caiu 0,5% esta manhã, as ações dos EUA atingiram uma nova alta na sexta-feira.
- O dólar está se valorizando ligeiramente em relação à maioria das moedas de referência. Cruzamento euro-dólar em 1,177.
- Os sinais de preocupação com as consequências da crise da Archegos se multiplicam nos chats, que já desponta como a maior "chamada de margem" da história das finanças. Mas o que houve?
No final da tarde de sexta-feira, alguns grandes bancos de investimento, Goldman Sachs e Morgan Stanley na liderança, começaram a vender ações de alguns grandes nomes da indústria do entretenimento, incluindo Viacom, Discovery, Tencent Music. Nas horas seguintes, descobriu-se que esses pacotes vinham da Archegos Capital, uma pequena empresa de gestão de Nova York que acabou na água devido ao excesso de posições especulativas com alavancagem exagerada. O castelo de cartas montado pelo superastro comercial Bill Hwang, graças ao apoio de alguns grandes nomes das finanças internacionais, ruiu quando os mesmos grandes credores, preocupados com o desempenho de algumas operações comerciais, pediram para aumentar a salvaguarda de margem, ou para fechar posições com prejuízo.
Algo deu errado e, como resultado, houve aproximadamente US$ 20 bilhões em vendas com desconto na sexta-feira. Esses ataques deixaram o Discovery e a Viacom de joelhos, que perderam um quarto de seu valor na sexta-feira.
HOJE O PLANO BIDEN: OS IMPOSTOS ESTÃO CHEGANDO
O caso Archegos vai distrair por algumas horas a atenção de Wall Street das notícias que chegam de Pittsburgh, onde hoje o presidente Joe Biden anunciará as diretrizes do programa mais exigente de seu mandato: pelo menos 3 trilhões de dólares para investir em infraestrutura, mas também em educação em bem-estar. A atenção do mercado está voltada para uma questão? Quem vai pagar a conta de uma manobra que, com tudo incluído, vale 15% do PIB dos EUA? Biden falará sobre impostos, tanto sobre a renda de quem ganha $ 400 ou mais, quanto sobre as corporações, invertendo a linha seguida por Trump.
COBRE E ALUMÍNIO SUBEM, STELLANTIS PARADA NOS EUA
As notícias vindas do Canal de Suez devem reduzir a tensão no front de commodities e chips.
O dólar está se valorizando ligeiramente em relação à maioria das moedas de referência. Cruzamento euro-dólar em 1,177.
O cobre e o alumínio subiram enquanto o ouro caiu ligeiramente para 1.727 dólares.
O petróleo WTI caiu 2% também após a notícia do resultado bem-sucedido da última tentativa de reflutuar o Ever Giver: o porto de contêineres que bloqueia o Canal de Suez está flutuando, mas seu leme está avariado, portanto não se sabe quando poderá navegar.
A escassez de semicondutores também afeta a América do Norte. A Stellantis anunciou o fechamento de cinco fábricas durante a semana, no México, Canadá e Michigan.
ASSEMBLÉIA DE ACIONISTAS DO BANCA D'ITALIA NA QUARTA-FEIRA
Entre os dados macro da semana, a inflação alemã será divulgada amanhã; Quarta-feira as previsões globais da OMC, a produção industrial japonesa e o índice chinês PMI. Dados do quarto trimestre do PIB do Reino Unido, inflação da zona do euro e dados de emprego na Alemanha também são esperados.
A reunião do Banca d'Italia será realizada na quarta-feira com o relatório do governador Ignazio Visco. Bankitalia apresenta hoje sua pesquisa sobre o mercado de trabalho.
O governo está trabalhando no novo decreto anticontágio e está acelerando a campanha de vacinação. Três milhões de doses chegarão à Itália nesta semana.
Os pareceres da Câmara e do Senado sobre o plano nacional de recuperação e resiliência (Recover Plan) chegarão entre quarta e quinta-feira. As duas turmas manifestar-se-ão sobre os relatórios gerais que serão propostos pelas respetivas comissões de Orçamento tendo em vista a redação final do Plano.
ATLANTIA, OS BENETTONS CONTRA A EXTENSÃO DO SPIN
Na frente corporativa, o destaque está hoje na assembleia de acionistas da Atlantia, uma oportunidade de discussão para os acionistas que aguardam a possível reviravolta na Autostrade per l'Italia. Os accionistas da holding serão chamados a pronunciar-se sobre o prolongamento do projecto de cisão parcial da sociedade, que de outra forma caducaria no final do mês. A Edizione já anunciou que vai votar não, depois de ter "reconhecido a ausência, neste momento, de propostas de potenciais investidores para a compra da participação na Acc decorrente da Atlantia em resultado da referida cisão, igual, na transparência, a 55% de Aspi. Os Benettons (e a fundação Crt) se manifestaram pela venda para a Cdp, contra alguns fundos estrangeiros. No fim de semana, foi entregue a mais recente oferta sobre a Aspi, vinda do CDP e fundos aliados: os já conhecidos 9,1 mil milhões de euros foram somados de prestações e garantias num valor de 1,4 mil milhões. A Edizione, a holding Benetton e a fundação Crt se manifestaram pela venda, alguns fundos estrangeiros e a administração não.
A semana da Páscoa abre com uma enxurrada de balanços, mais de vinte, das empresas tratadas na Mira.
Nas finanças globais, merece destaque o balanço da Foxconn, gigante taiwanesa, que voltou de vendas recordes no ano da pandemia. Para a ocasião, a empresa pôde anunciar sua entrada no mercado automotivo.
