O Grupo SIT, empresa líder na concepção, produção e comercialização de componentes para electrodomésticos a gás com sede em Pádua, prepara-se para estrear na Bolsa, no segmento AIM, até Julho através de um SPAC promovido por Attilio Arietti e Giovanni Cavallini .
Mas quem é o SIT e o que exatamente ele faz? O Grupo, formado por 8 empresas produtoras localizadas na Itália, México, Holanda, Romênia e China, comercializa seus produtos em 69 países com uma rede de vendas própria e emprega aproximadamente 2.000 pessoas.
O volume de negócios em 2016 ultrapassou os 288 milhões de euros (+8,9% face a 2015), dos quais cerca de 70% vendidos e 43% produzidos fora de Itália. O EBITDA ajustado de 2016 foi igual a 44,6 milhões de euros (+26,4% face a 2015), correspondendo a 15,5% das receitas. O EBIT em 2016 atingiu 23,5 milhões de euros (+94,9% vs. 2015). Desde 2012, o Grupo registou um crescimento médio anual do volume de negócios de 6,6%.
O Grupo opera através das duas divisões Heating (componentes e sistemas de controlo, regulação e segurança de aparelhos a gás para uso doméstico) e Smart Gas Metering (novos contadores inteligentes que comunicam dados em tempo real, capazes de medir o consumo de gás com extrema precisão ). A SIT conta entre seus clientes importantes players nacionais e internacionais, entre eles Bosch, Vaillant, Ariston, Baxi, Electrolux, De Longhi Italgas e 2I Rete Gas.
Fundada em 1953 por Pierluigi e Giancarlo de Stefani, dos anos 60 aos anos 90 a empresa experimentou um desenvolvimento significativo em seus mercados de referência, inclusive internacionais (a filial de Xangai foi aberta em 1997). Desde o final da década de 90, foram realizadas aquisições na Holanda e na Itália e investimentos em capacidade produtiva em nosso país, Holanda, Romênia e China. Em 2009 foi constituída a subsidiária Metersit (inicialmente sob a forma de uma JV), para o desenvolvimento do Smart Gas Metering.
Federico de' Stefani, presidente da empresa e filho de um dos fundadores, é o acionista controlador e proprietário de 99,62% da SIT SpA por meio da SIT Technologies SpA De Stefani assumiu as ações dos outros membros da família por meio de uma operação familiar de compra realizada em 2014. Em 2016 realizou um aumento de capital de 14 milhões de euros a que se seguirá em 2017, no âmbito da transação com a Indstars 2, a conversão em capital de 8 milhões de euros de financiamento acionista.
O Grupo SIT é hoje um dos principais operadores europeus e mundiais no seu setor. A SIT detém importantes participações nos mercados em que opera e é líder mundial em mais de 1/3 do seu volume de negócios. A extensa rede comercial, a tecnologia de ponta (79 patentes registadas) e a inovação constante também em parceria com os principais clientes, os importantes investimentos em I&D (equivalentes em média a cerca de 4% do volume de negócios anual) até à recente entrada em o setor de Medidores de Gás Inteligentes com uma tecnologia particularmente inovadora permitiram que a SIT alcançasse esta posição.
O projeto de listagem em bolsa do Grupo SIT representa um dos pilares do percurso de crescimento e evolução do Grupo. De fato, a empresa pretende concluir sua transformação de uma empresa mecânica para uma empresa totalmente eletrônica, pronta para enfrentar e superar os desafios da indústria 4.0 nos mercados globais.
Liderança de mercado, rentabilidade estável, capacidade de inovar e alto potencial de crescimento interno e externo estão entre os principais pontos fortes com os quais a SIT se apresenta ao mercado financeiro.
A combinação de negócios com a Industrial Stars of Italy 2 e a listagem na Bolsa de Valores
Em 24 de fevereiro de 2017, a SIT SpA anunciou um acordo de integração com a Industrial Stars of Italy 2, a Special Purpose Acquisition Company (SPAC) listada no Aim e promovida por Attilio Arietti, fundador e presidente da Oaklins Arietti, e Giovanni Cavallini, ex-presidente da Interpump . O acordo prevê a fusão das duas empresas e a listagem simultânea do SIT Group no segmento AIM da Borsa Italiana até o final de julho de 2017. A fusão foi aprovada pelas assembleias de acionistas das duas empresas realizadas em 5 de maio. Prevê-se ainda uma posterior transição para o MTA, assumida provisoriamente no primeiro semestre de 2018.
Industrial Stars of Italy 2, após Industrial Stars of Italy que concluiu com sucesso a fusão com o LU-VE Group em 2015, é o segundo (SPAC) promovido por Cavallini e Arietti. Em maio de 2016, no âmbito da oferta destinada ao seu IPO, a Indstars 2 captou 50,5 milhões de euros junto de investidores institucionais italianos e estrangeiros e foi admitida à negociação na AIM Italia.
A injeção de novos capitais por parte da SPAC e do acionista controlador, a melhoria da estrutura financeira e a importante geração de caixa abrirão novas oportunidades de crescimento para o Grupo SIT por meio de linhas internas (investimentos em inovação e produção) e externas (aquisições).
A Combinação de Negócios com a Indstars 2 conduzirá ainda a uma redução significativa dos encargos financeiros na sequência do refinanciamento simultâneo da dívida, com poupanças estimadas em cerca de 15 milhões de euros (estimativa calculada com base em dados de 2016).
